如何把脉国际安防市场

娄亚楠

如何把脉国际安防市场

娄亚楠

美国拉斯韦加斯第45届美国西部国际安防产品展览会上，中国参展企业有近200家，占全部参展商的六分之一。这似乎在告诉人们，中国安防产品正在成为全球市场的宠儿，中国安防角逐全球市场已然是大势所趋。

中国安防企业海外市场才起步

关注安防行业的人都会发现，近几年，随着全球经济一体化及区域经济一体化趋势的加快，不止外企安防企业发力中国市场，中国安防企业也在逐渐瞄准海外市场作为企业扩张的重要部分，这些企业或是国内的安防龙头，或是刚刚崛起的业内新秀，或是国内寻求多元发展的企业大鳄，但不论如何，他们都有一个共同的目标就是瞄准全球市场，走国际化之路。

美国西部安防展中国企业的参展盛况，只是重多国内安防企业海外赴展潮的小小一角，也是中国安防业快速成长中的一个小小缩影，随着科技水平的提高以及人们安全防范意识的逐渐增强，安防产品已经越来越多的被世界各地的社会各界关注并需求，再加上国际局部地区局势不稳，更是让各国政府对地域安全形势提高警惕。据“2009—2019年全球国土安全计划”报道，在2009年，世界各国政府在国土安全产品和服务上的投入高达1416亿美元，近两年这个数字还在持续上升中，而截止目前中国安防企业有近三万家，中国安防产业正在迅速崛起成为全球安防业的中坚力量，中国的智慧城市建设，不止使国内安防产业的GDP总量持续攀升，也将会带动海外诸国如智慧国家、智慧城市建设的普及，而产品质量、服务口碑、价格优势、以及中国安防产品技术的不断进步，也使得中国安防产品日益成为全球市场的宠儿，中国安防产品角逐全球市场已是必然趋势。

欧美高端市场引领行业标准

国内稍具规模的安防企业都会重点关注并积极开拓欧美高端市场，因为欧美市场如果做进去带来的将不止是较为可观的经济收益，与国际高端品牌同台竞技，对企业自身的成长和在行业内影响力的提升也有极大助益。

深圳市中兴力维技术有限公司国际市场总监张磊在接受采访时说：“欧美用户主要看重品牌，客户需求以高端产品为主。近年来在我们的不懈努力下，我们的高端安防产品也博得欧美用户的青睐进入欧美市场。产品需求如红外摄像机、低照度摄像机、透雾摄像机、网络摄像机，特别是数字、网络、高清，智能网络摄像机等等。目前高清产品主流应用仍集中在政府、银行等高端市场，民用市场并未普及。而国内安防行业虽然ONVIF和PSIA标准已赢得国内设备厂商的支持，但目前网络视频监控设备的标准仍很不成熟，无法短时间跟国际品牌的兼容性形成对比。”

豪恩安全科技有限公司国际销售部副总经理彭静在接受采访时也表示：“欧美产品标准较高，像CE、SCC、CE认证是安防产品进入欧洲市场的门槛儿。欧盟近几年又推出了EN认证，一方面因为技术的进步，产品性能各方面需求的变化需要，与市场成熟度有很大关系。另一方面不排除是欧盟保护内部品牌的目的”。

基于欧美的高标准和对品牌影响力的看重，近几年国内的安防企业越来越注重研发投入，然而品牌的建立不是一朝一夕可以完成的。

深圳市旺宏科技有限公司总经理谢再长接受采访时说：“中国安防行业从起步开始就是为了出口而出口，以贴牌加工起家，基本上没有什么品牌意识。而近几年随着市场的不断成熟，部分早期安防企业意识到自主品牌的重要性，也在努力做自己的品牌，但是已经非常困难了。涉足安防较早的企业一般都是给当地批发商或者代理商采取OEM形式合作，关系基本上已经非常稳定，此时再另外推自己的品牌，不仅终端客户开发成本高，更影响企业利润，现有的合作伙伴介于中国品牌在海外市场的影响力，也不愿推中国品牌的产品，而企业靠自主品牌开发海外市场，过程较为漫长，像国内的海康威视、大华，品牌的建设推广用了相当长的时间”。

目前国内安防行业已有不少企业意识到拥有核心技术、建设自主品牌的重要性，但鉴于国内安防行业极强的复制能力，不少早期安防企业也不愿投入研发成本率先创新，部分有研发实力的企业和一些近几年崛起的安防企业多数选择效仿“硅谷模式”，走产学研结合的道路，而真正杀入欧美市场对国内多数安防企业来说是不小的挑战。

北美

北美市场主要以美国为主，占整个北美市场的90%，美国安防市场代表着全球最高端领域，全球安防五十强仅美国就占八家，美国的生物识别技术更让其它外企安防难以望其项背。美国是全球最大的安防市场，是全球安防需求最为旺盛的地区，仅从美西展的盛况便可窥知一二。美国脱离殖民统治仅两百多年，经济正处于高速发展时期。虽然进军美国市场门槛极高，但美国市场消费能力带来的高利润使得其成为兵家必争之地，基于美国市场的高标准，入驻美国市场对提升企业知名度也有一定帮助。美国在“9·11”事件后对安防市场的投入更是不惜工本， 再加上因为枪支管制自由和种族问题繁多，出于城市安全考虑，美国安防产品的应用不管民用市场还是官方市场，均走在前列。

美标UL、FCC目前在行业中的地位意味着最高认证标准，中国安防产品想要入驻美国市场，美标对多数企业来讲相当于一个“拦路虎”。美国高端市场主要掌握在以集团公司为主的行业龙头手中。以防盗报警业务为例，全球销售额排名第一的综合型安防企业美国ATD已有百年历史，而其防盗报警业务始于20世纪30年代，其联网报警服务催生了美国防盗报警市场的高度成熟，目前外企安防防盗报警业务都很难进入美国市场。在视频监控领域，全球安防五十强美国占四家，而且都是集视频监控研发、生产、销售与一体的企业，但因美国劳动力工本高，因此中国安防产品多数以OEM的形式出现，自主品牌能做进去的多数只在普通民用市场，而且只占很少一部分。

加拿大和墨西哥等地区市场在北美市场只占极少一部分，但由于一系列犯罪事件的频发以及国民安全防范意识的增强，安防产品的应用近几年呈直线上升趋势，需求量极大，包括视频监控产品、入侵报警产品、出入口控制系统等受到各行业青睐，小区监控和门禁系统已成为房地产界的主流，而在国家各项基础设施建设方面，政府也在不断加大投入。据美洲地区著名研究机构InfoAmericas的年度分析报告显示，巴西、墨西哥、哥伦比亚和阿根廷是拉美地区安防产品发展最快的四个国家。近几年，加拿大和墨西哥已成为外地安防企业进军北美高端市场的桥头堡，英飞拓于今年4月底全面完成对加拿大上市公司March Networks Corporation 100%股权的收购，更是表明中国安防企业进军北美高端市场的决心。

欧洲智慧城市建设启动

欧洲共45个国家和地区，工业经济比中国起步早一个多世纪。第二次工业革命后，世界市场正式形成，欧美的工业产品大量销往中国，完全侵占中国市场，中国的半殖民地半封建社会地位，使其原料源源不断的运往欧洲工业国家，中国工业经济发展受到严重打击，日益萎缩。而欧洲在工业经济发展的基础上，安防产业的起步也相对较早。如1886年成立的博世，便是欧洲老牌安防企业。而欧洲也是人口密度最大的一个洲，城市人口约占全洲人口的64%，在各洲中仅次于大洋洲和北美洲，居第三位。因此由于中国平安城市、智慧城市的带动，欧洲的智慧城市建设也将使欧洲市场对安防产品的需求空前旺盛。

欧洲安全防范行业起步较早的多数为一些老牌资本主义国家如英、法、德。安防产业发展起步早，市场成熟，其行业管理体制普遍较为完善。

英德

英国是全世界安防监控摄像机最多的国家，安防市场整体较为成熟，对产品要求相对较高，英国标准协会（BSI）成立于1901年，很早就是ISO成员国之一，是全球第一家国家认证机构，同时也是国际标准化组织的核心成员之一。其本土品牌Quadnetics和IndigoVision2010年的销售额均在全球五十强之列。

德国的防盗报警类产品是其主体，报警网络全部是专网，中国防盗报警类产品如想入驻，几乎不可能。视频监控近几年发展很快，全球销售额五十强企业里面，德国占四家，综合型安防企业BOSCH SECURITY SYSTEMS、视频监控企业GEUTEBRUCK、视频监控MOBOTIX其销售额均在全球五十强之列。德国的DIN（德标）于1951年参加国际标准化组织（ISO），并且是欧洲标准化委员会（EN）、欧洲电工标准化委员会和国际标准实践联合会（IFAN）的成员。中国品牌想要入驻很大程度上受限于品牌知名度和产品质量。

虽然这些老牌资本主义国家本土市场已经非常成熟，外企品牌如想进入其高端市场具有非常高的难度。但基于中国安全防范技术的不断进步，目前合作已经卓有建树。如华为与英国电信合作，参与英国全国超快宽带网络计划。而在视频监控、防盗报警等产品的应用方面，多数仍然以为当地品牌OEM为主。

法国

法国作为欧盟成员国之一，安防产业相对英德来说并不发达。法国作为一个老牌资本主义国家，世界第一旅游大国，其制造业发展并不像它的汽车工业那样闻名于世，全球百强安防企业中法国只占五家，全球安防五十强只有一家。法国安全防范行业的发展得益于其已经启动的智慧城市建设，如中兴力维2011年取得法国马赛智慧城市合同订单，这一项目前期将在马赛各主要街道、商业区、景点等人口聚集区域布设1000余个高清监控点，中国安防产品已逐渐进入其高端市场。

中南欧

中南欧地区的意大利、波兰等国，因为本土品牌影响力不大，目前市场并不成熟，意大利经济以重工业为主，如石油，而安防产业等制造业起步较晚，中国安防企业如想进驻，从某种程度上来讲，是比较容易的。豪恩安全科技国际销售部副总彭静在接受采访时说，“中南欧地区本土安防产业起步晚，品牌优势不明显，市场攻艰较为容易，但是依然以商用为主，如企业工厂、商铺、学校教育等等。”在视频监控方面，意大利本土品牌PROMELIT的快速崛起会对外来产品入驻产生一定影响。

北欧

北欧地区的丹麦、挪威、瑞典等是全世界福利最好、经济最发达的地区。瑞典在视频监控和门禁控制等方面，市场已经很成熟，其国内自主品牌企业均排在全球前列。ASSA ABLOY的门禁控制技术全球第一，这与北欧的私有制市场经济体制有一定关系，如其电话、电信领域都已实现充分竞争，政府只规定一定的原则，以确保服务的普遍性，基于本土完善的经济体制及本土安防品牌的成熟度，中国安防产品目前在北欧市场应用并不明显。而近两年挪威右翼极端主义的上扬则给安全防范领域提供了新的需求。

东欧

东欧地区的乌克兰、阿塞拜疆、希腊、土耳其等地是中国安防产品的主攻地区，本土安防品牌不具优势。乌克兰、阿塞拜疆经济主体以石油、天然气重工业为主，土耳其本身经济不发达，希腊主要以旅游业为主，这些国家在安防产品的应用上，都需要进口海外品牌产品，对产品质量要求不高，进入门槛儿较低，所以市场前景广阔，中国安防产品与世界高端品牌相比，在性价比方面有极强的竞争力。然而这些地区受金融危机影响较为明显，旺宏科技总经理谢再长说：“欧美地区整体来说近几年因受金融危机影响，安防产品的应用增长相对缓慢，在欧洲经济不发达地区，如东欧就更为明显，比如说我们公司防盗报警类产品，近几年在欧美经济发达地区的销售额增长不到10%，而在希腊市场近几年则以30%的速度下降”。

金砖国家市场潜力大

金砖国家俄罗斯、印度、巴西、南非作为新兴经济体，安防产业起步晚，成长空间巨大。中兴力维国际市场总监张磊在接受采访时说：“这些国家得益于强劲的经济增长势头、新业务结构、外资涌入、城市化进程加速、中上阶层人口膨胀以及对犯罪行为增长和维护稳定的预期，其安防市场的增长和业绩贡献也是最为强劲的。”

旺宏科技总经理谢再长在接受采访时也表示：“金砖国家市场潜力巨大，欧美地区受金融危机影响，增长速度普遍较为缓慢，而在金砖国家地区的增速就非常明显，就我们公司来说，防盗报警业务销售额每年增长都在20%-30%左右”。

俄罗斯

俄罗斯作为金砖国家之一，与中国的经济合作一直处于良好状态。2010年，俄罗斯GDP为1.4万亿美元，中俄双边贸易额达555.3亿美元，增长43.3%，中国为俄罗斯第一大进口国。俄罗斯安防产业发展只有短短十几年，由于政治格局和国际反恐局势的影响，对CCTV、DVR、入侵报警和周界防护产品、出入口门禁控制系统的需求非常庞大，而由于本土品牌的起步晚、不成熟，这些产品超过80%来自海外市场。2010年12月2日，国际足联在总部苏黎世宣布俄罗斯获得2018年世界杯举办权，更是进一步开启俄罗斯城市安全防范的序幕，2014年索契冬季奥运会也将会带动安防市场的需求，大量场馆和设施、酒店、机场、商场、办公楼等都需配备安防设备，目前中国安防产品在俄罗斯市场的应用较为普遍，主要体现在视频监控领域。

2011第四届俄罗斯国际安防展，吸引了447家企业参展，其中众多国际安防巨头亦大面积布展。目前更多的中国安防企业也瞄准这一地区，当然，进入俄罗斯市场需要通过俄联邦公布的带有PCT标志的GOST R证书，即所谓的“俄标”，GOST R认证相当于俄罗斯市场的通行证。

印度

印度人口庞大，贫富差距极其明显。豪恩安全科技国际销售部副总经理彭静在接受采访时说：“印度贫富差距较大，富人阶层的比例大概占10%左右，一般就直接请保镖而不会考虑用报警装置，穷人也不会去用”。由于印度特殊的经济结构使其保安业发展势头迅猛，然而近几年印度历经多次恐怖袭击，也使得政府及民间对于安全防范尤其是技防的需求大增，英国贸易投资总署在2010的评估报告中指出，印度安防市场年增长率超过30%，2014年印度电子安防产业的市场总值预计将超过44亿美元。

目前的印度高端市场已由过去的偏向产品价格而转为追求产品质量和技术层面，当然占据多数的低端零售商则依然极其看重价格，许多企业面对印度市场甚至有些郁卒心理。目前中国安防产品在印度地区的应用虽然并不广泛，但基于其广阔的市场前景，现在布防正当其时。

巴西

巴西作为新兴经济体，是拉美最大的国家，安防市场的崛起得益于其获得了2014年世界杯和2016年奥运会的举办权，仅此两大盛会就可催生巴西境内上百亿美金的安防市场。中国安防企业在巴西市场的优势就在于其性价比高。在巴西里约州举行的2014年世界杯、2016年奥运会“里约基建项目高峰会”上，巴西世界杯和奥运会组委会代表介绍，在2011至2014年之间，巴西将对外开放22020亿美元的投资机会。其中，围绕体育场馆、交通设施、港口、酒店住宅等项目的投资将达5490亿美元，而中国近几年经济的发展有目共睹，希望有更多的贸易合作。这也为中国企业进军巴西市场抛出了橄榄枝。

旺宏科技总经理谢再长说：“巴西以农牧业为主，虽然有本土品牌，但因为人工成本高，使安防类制造业成本相对较高，造成其产品价格与中国安防产品相比没有竞争优势。所以中国产品在这一地区应用比较好，未来也大有可为。但是巴西距离远，运输成本高，税率也比较高，这是中国企业需要注意的方面”。

豪恩安全科技国际销售部副总经理彭静也说：“巴西国家支持发展本土品牌，本土品牌保护意识强，关税高，但2014年巴西世界杯和2016年的奥运会将大大刺激巴西市场，中国安防产品的低价位在巴西市场将会具有非常大的竞争力。

南非

南非原本是一个依赖采矿为主要收入的国家，2010年世界杯的举办，一举改变了其在国际上的形象。但是关注体坛的人就会发现，就在南非世界杯揭幕站打响之际，首都约翰内斯堡再次发生骚乱，导致3名球员受伤，这也从某种程度上透视出南非地区安全局势的严重性，因为枪械管理松懈，和众多的种族问题，再加上时局不稳和警察力量的薄弱，使南非成为世界犯罪率最高的地区，而这些已经严重影响了南非旅游业及对外贸易的发展，因此近几年政府下大力气打击犯罪，也使得南非对安防产品的需求量呈明显上升趋势。IMF预测，2011年至2012年，撒哈拉以南非洲地区的经济增长有望达到5.5%至5.75%,有可能超过亚洲的发展中国家，成为全世界发展最快的新兴市场。中国安防产品如CCTV及监视系统、监控电视墙、监视器、防盗报警类产品等，在南非市场需求量极大。

东亚——亚洲市场主力军

东亚市场包括日本、韩国、朝鲜、蒙古。日本、韩国是东亚市场的主体，也是亚洲地区安防产业的高端市场，各地区地域面积虽然狭小，但其本土安防产业的发展却极其迅猛。全球安防销售业绩五十强，日本占四家，韩国亦有七家在列，均为视频监控企业。

韩国在安全防范方面保安业发达，有一万多名保安从业人员，然而近几年随着城市化发展的需要和国际反恐形势的影响，韩国在技防方面需求亦高速增长，具体应用主要在视频监控、门禁报警方面，应用领域基本在银行金融、小区停车场、新建综合型住宅楼宇等。韩国三星近几年在安防领域的发展不容小觑，拥有韩国50%以上的市场占有率，而在视频监控领域，韩国 HITRON SYSTEMS、KOCOM、IDIS、C-PRO ELECTRONICS等企业在2010年销售业绩排名中均名列全球安防五十强。日本基于其在影像行业的资深大哥地位，视频监控、防盗报警亦是占领主流市场，镜头方面的腾龙、富士能、精工、图丽等等，而在一体化摄像机机芯方面索尼、日立、LG等高端品牌亦是中国安防产品无法比拟的。现阶段中国安防产品在日本、韩国市场的应用虽然并不是很明显，但近几年随着中国安防产业的发展壮大及产品成熟度的不断提高，韩国、日本等面临着来自中国安防产品低价优势的冲击。

蒙古是东亚最具潜力的市场，蒙古国与我国三面接壤，北面紧邻俄罗斯，因此在安防产品的应用上具有明显的地域特点，主要以中国早期的安防产品和前苏联八十年代的产品为主，其产品应用主要为政府等高端市场。朝鲜的特殊国情和出于对性价比的考虑，其安防产品的应用基本上以中国品牌为主，而应用领域主要集中在政府和军方等高端市场，主要以可视化视频监控为主。另外有国内名企与朝鲜递信公司(KPTC)合作，其合作关系已卓有成效。

非洲拉美市场空白有可为

非洲市场潜力巨大，还是未开垦的处女地。由于环境问题引发的自然灾害频发，以及历史沿袭的贫富差距悬殊，使得这一地区成为群体性事件、暴力事件多发地区，社会治安混乱，犯罪率逐年上升，各国政府在安全防范方面不断加大财政投入，据统计，某些非洲国家一次性用于国内摄像头的投入就达十余万，另外非洲国家对门禁、防盗报警器的需求也相当可观，中国安防产品的性价比使其在这些地区巨有极强的竞争力，拉美地区也是潜力巨大的新兴市场，如阿根廷、委内瑞拉、哥伦比亚等，普遍存在治安混乱问题。安防产品需求大到政府机构小到居民楼宇。几乎覆盖了高中低档所有产品。甚至有业内人士称，现在的拉美市场就如同八十年代的中国安防市场一样，前景极其广阔。

亚、非、拉地区一个突出特点是亚洲市场在逐步向高端市场迈进，非洲和拉美地区除政府等高端市场外，中低端市场订单量普遍较小，但整体趋势逐年上升。

特邀嘉宾

张 磊 深圳市中兴力维技术有限公司国际市场总监

谢再长 深圳市旺宏科技有限公司总经理

彭 静 豪恩安全科技有限公司国际销售部副总经理