镇海炼化聚烯烃产品结构的调整及优化

罗 琴

（中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司，宁波315207）

产业发展战略及政策研究

镇海炼化聚烯烃产品结构的调整及优化

罗 琴

（中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司，宁波315207）

通过对华东地区聚烯烃市场及目前中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司3套聚烯烃装置的产品结构分析，对在激烈的市场竞争下聚烯烃产品结构的持续调整优化提出了具体建议：进一步深化高附加值、市场容量大的新产品，开发专用料，完善相关配套设施，确保聚烯烃产品在华东地区市场占有率的稳步提高和装置效益最大化。

聚烯烃 市场分析 产品结构 新产品 专用料

中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司（以下简称镇海炼化）目前拥有3套聚烯烃装置，聚烯烃总产能达到1 000 kt／a，分别为250 kt／a的Ⅰ＃聚丙烯（PP）装置（简称ⅠPP装置）、300 kt／a的Ⅱ＃PP装置（简称ⅡPP装置）及450 kt／a的线性低密度聚乙烯（LLDPE）装置。2013年3套聚烯烃装置产量超过1 050 kt，承担了1 000 kt／a的乙烯装置45%的乙烯和60%的丙烯用量，聚烯烃产品效益的实现是乙烯装置效益最大化的有力保障。华东地区是国内聚烯烃消费市场的重要区域，江苏、浙江又是华东聚烯烃消费市场的重心，消费量占华东地区总量的52%，镇海炼化地处市场中心的浙江宁波，聚烯烃的产品结构与华东市场的发展紧密相关。

1 华东地区聚烯烃市场分析

华东地区聚烯烃产品供应主要来自于中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司三大石油化工企业和宁波台塑石化股份有限公司、宁波禾元化学有限公司等民营企业以及部分高附加值产品的进口货源。根据聚烯烃品种的不同，竞争格局也有所不同。近些年民营资本逐步进入化工行业，传统三大石油化工企业在华东地区整体市场占有率持续下降，市场上通用料和低价资源的供应量大幅增加，而高附加值产品的市场仍然被进口资源占领。

1.1 市场占有率

2013年华东地区合成树脂表观消费量达15 720 kt，比2012年增长4.7%，占全国表观消费总量的37.8%。其中，LLDPE的表观消费量较2012年增长13.1%，高于其他品种，主要是因为中国石化扬子石油化工有限公司LLDPE产量比2012年增加了60 kt；由于中国石油大庆石化公司和中国石油抚顺石化公司的装置一直开车不顺利，中国石油天然气集团公司2013年PP实际销量与2012年基本持平，PP消费量增长的主要来源是徐州海天石化有限公司和宁波禾元化工有限公司装置的相继投产放量。这两家企业装置的投产对华东PP市场冲击较大，尤其是宁波禾元化工有限公司，不但其地理位置与镇海炼化靠近，而且其产品定价也紧跟镇海炼化产品价格。与此同时，进口资源由于受到内外盘价格倒挂的严重影响，2013年PP进口量为1 950 kt，较2012年的2 189 kt明显减少，在华东市场占有率为28.26%；2013年LLDPE进口量为840 kt，与2012年（850 kt）基本持平，在华东市场占有率为37.8%。国内主要企业PP和LLDPE的产能及市场占有率见表1和表2。

表1 国内主要企业PP产能及市场占有率

表2 国内主要企业LLDPE产能及市场占有率

1.2 2014年新增产能情况

据不完全统计，2014年国内PP新增产能4 140 kt／a，而LLDPE的新增产能只有1 900 kt／a（见表3～4）。目前从基础原料的价格来看，丙烷脱氢制烯烃（PDH）和甲醇制烯烃（MTO）更具成本优势，因此新增产能中有条件的企业相继采用上述两种工艺［1］。

表3 2014年国内PP新增产能情况

表4 2014年国内LLDPE新增产能情况

1.3 2014年供需情况预测

预计2014年华东地区合成树脂表观消费量可达17 380 kt，比2013年增长10.6%，其中LLDPE和PP的增幅均超过10.0%（见表5）。

表5 2014年华东地区合成树脂表观消费量预测

表5中相关产品的预测是以近两年投产的新装置均能正常投产为前提，但根据2011—2013年需求实际增长情况看，由于新装置推迟开车，或现有装置因为效益不佳，降低了生产负荷，甚至停产等原因，导致了2014年合成树脂的消费量很难达到10.6%的增长水平。

预计2014年传统石油化工企业在华东地区的整体市场占有率将进一步下降，虽然市场上通用料和低附加值产品的供应量大幅增加，但高附加值的进口产品市场占有率稳中有升，其原因是：（1）煤制烯烃、MTO、PDH等低价资源在国内市场的占有量进一步提升，华东市场作为需求集中地，势必成为各家竞争重地；（2）中国与新加坡的自由贸易协定签订后，双边经贸关系快速发展，以新加坡埃克森美孚公司聚烯烃为代表的产品利用协定中的关税优势和品质优势将大举进入华东市场［2］；（3）上海自贸区的设立，放宽了税收、外汇试用等优惠政策，有利于跨国公司内部的全球调拨，国外供应商设立公司、建保税库，进口资源供应将更加稳定，其将不满足于主要通过国内代理商分销产品的模式，会进一步加强直销客户的开发，完善销售渠道［3］。

2 镇海炼化聚烯烃产品结构状况

近几年，国内聚烯烃市场发生重大变化，供应端新增产能释放，大批进口资源涌向国内；同时，受到欧债危机的影响，全球经济增速放缓，中国经济也面临着结构转型及节能减排的沉重压力；实施3年的多项经济刺激计划（如汽车、家电下乡和以旧换新）均到期，对国内消费市场产生了较大影响［4］。聚烯烃需求增长缓慢，价格长期盘整，尤其是通用料和低端专用料市场的竞争日益激烈，利润十分微薄，虽然中高端专用料市场仍有增长空间，但基本为进口产品占据，国产产品份额有限。镇海炼化面对严峻的市场形势，结合装置生产规模、聚烯烃产品的消费结构和市场容量调整产品结构，PP由原来单一的拉丝和薄膜品种，新增了抗冲共聚和纤维料等新产品及专用料品种，LLDPE生产了高熔体流动速率（MFR）的电缆料，丰富了产品结构，2011—2013年，产品差异化使企业每年增加效益7 000余万元。2010—2013年镇海炼化新产品和专用料销售情况见图1。

图1 镇海炼化新产品和专用料销售量

（1）聚丙烯拉丝膜料系列

目前，国内连续法PP装置几乎都在开发生产BOPP专用料［5］，BOPP产业已经面临市场竞争激烈、产品利润低的局面。因此需要提升产品质量，开发可以应用于全系列薄膜中的产品，减少下游行业成本。2013年镇海炼化ⅠPP装置以生产双向拉伸聚丙烯（BOPP）膜料F03DB为主、拉丝料T03为辅，全年销售拉丝料164.1 kt，膜料143.8 kt。

（2）聚丙烯抗冲共聚系列

ⅡPP装置生产低、中、高MFR共聚料系列产品，产品牌号分别为M02、M09、M30RH。对于汽车塑料制件以及家电（如洗衣机）等生产厂家而言，采用高流动抗冲共聚料可大幅缩短成型周期，提高产量，并使制品的壁厚减薄、质量减轻，成本降低［6］。近年来，高流动抗冲共聚料市场需求量迅速增加，用量最大的是洗衣机行业，仅宁波地区需求量就在200 kt／a以上。镇海炼化结合身处市场需求地的地理优势，开发了高MFR抗冲共聚PPM30RH，并成为主打品牌，迅速占领了周边市场，2013年共销售137.8 kt。

（3）聚丙烯纤维料系列

ⅡPP装置生产的纤维料，产品牌号主要以Z30S为主。纤维料的市场潜力较大，也有较好的价格优势，尤其是高MFR纤维料，其在温州地区的市场容量很大，且国内纤维料大多采用降解法调整MFR，产品比较低端。镇海炼化结合装置优势，采用氢调法生产的纤维料具有无色、无味等优点，产品附加值较高，2013年共销售81.9 kt。

（4）聚乙烯产品系列

450 kt／a的LLDPE装置因产能大、成本低的特点，实行平稳生产通用料为主的路线，现主要生产牌号为DFDC－7042的产品，同时每月安排生产10 kt左右的DFDC－7050，隔月安排生产高MFR电缆料DNDA－8320。高MFR电缆料因市场相对集中在华东地区，2010年装置开工后便开始稳定生产，目前镇海炼化DNDA－8320已成为国产高MFR LLDPE产品中的主力品种，已基本替代同类牌号的进口产品，具有较高的市场认可度及较好的口碑，有效提升了镇海炼化LLDPE产品的知名度及整体品牌形象，2013年共销售高MFR电缆料540 kt。

3 产品结构持续优化建议

通过对华东地区聚烯烃产品的市场分析及预测，虽然市场上通用料及低价资源供应量大幅增加，但高附加值进口产品的地位却更趋稳定。华东市场作为聚烯烃需求集中地，竞争更加激烈，传统炼油化工企业在华东市场的占有率将进一步下降。镇海炼化作为迈向世界级炼化一体化的企业，聚烯烃产品定位遵从“与市场需求相结合、与装置工艺相结合、与经济效益相结合”的出发点，在稳定装置运行、做好做强现有系列产品的基础上，产品结构调整应实施“一增、二推、三提升”战略：进一步增加新产品、专用料产量和比例，实现产品差异化、牌号系列化、效益最大化；大力推进“三高一超”新产品的市场开拓，快速推进高端新产品的研究开发；持续提升产品质量，提高产品性能，不断提升服务意识，提高服务质量，稳步提升管理理念与生产技术，加强与国际跨国大公司的交流与合作，充分利用国际平台。为此，对比华东其他生产企业的产品结构现状，结合聚烯烃市场特点及专用料开发情况，提出下列建议。

（1）拉丝膜料系列

BOPP膜料行业竞争激烈，下游企业经营情况举步维艰，因拉丝料T03对BOPP膜料的替代率提升，两者价格关联度也进一步提高，建议稳定膜料及T03的产品质量，增强拉丝料和膜料生产调整的灵活性，同时进一步开发高挺度和高拉伸的BOPP膜料，在微观上调整聚合物的分子结构，实现制品挺度的提升和加工稳定性的提高，确保拉丝料和膜料产品在华东地区市场的标杆地位。

（2）抗冲共聚系列

2013年，因拉丝料T03资源紧张，价格高涨，共聚料与拉丝料的价格差异不明显，但从长远来看，随着2014年新增产能的释放，共聚料的价格优势会逐步显现。因此建议镇海炼化持续稳定生产抗冲共聚料的前提下，根据市场及各牌号盈利能力，生产低、中、高MFR产品；针对M30RH韧性不足的现状，可与国际跨国公司就所用新催化剂进行合作，生产新的洗衣机料牌号，使产品性能与市场中高端牌号相当，实现在洗衣机部件上的全覆盖应用；建议细分洗衣机料牌号，同时生产高、低端料，进一步扩大洗衣机料产量的同时提高产品附加值，实现效益最大化。

（3）纤维料系列

下游纤维料行业仍处于产能扩展期，生产经营形势优于其他PP下游行业，但随着PP通用产品市场投放量的增加［7］，客户对产品质量及服务要求越来越高，包括物流、批次等。建议继续稳定生产、进一步提高产品MFR的稳定性，保持镇海Z30S在下游客户中的良好口碑，确保在华东市场的标杆地位。2015年新加坡的新增产能将稳定投产，其对国内高MFR无纺布原料的投放量势必大幅增加，建议镇海炼化提升高MFR纤维料H30S生产稳定性，并进一步提高产品质量，同时加大产品推广力度。

（4）高熔体强度PP系列

高熔体强度PP具有优良的耐热性能、良好的尺寸稳定性、优良的缓冲性能、发泡倍率大、绝热性好等特点［8］，目前，其市场需求量不大，但产品附加值高，产品推广以来已有一些固定客户和月用量（每月100 t），建议继续开拓下游高端客户，推进此产品的应用和产业化，同时争取继续扩大与拉丝料的价格差异。

（5）快速成型PPM50T

快速成型PP M50T主要应用于薄壁注塑产品（如一次性快餐盒和食品包装盒）。国内一次性餐具年消费量达上亿只，发泡聚苯乙烯由于卫生安全及环保问题一度被禁止使用，快速成型PP由于具有良好的卫生安全性、耐热性并容易回收等优点，故成为最安全和环保的一次性餐具专用材料［9］，多年来，进口PP占据了国内快速注塑薄壁容器的高端原料市场［10］。2013年，镇海炼化生产2 698 t快速成型PPM50T，经过对下游用户试用情况的跟踪和技术服务，综合性能基本达到应用要求，且已于2013年11月通过相关部门的检测及认证。鉴于目前市场及生产成本等情况，建议继续开拓下游市场，同时确保此产品与拉丝料之间的价格差异。

（6）大包装

近几年，下游用户建议镇海炼化公司的纤维料H30S和膜料F03DB等产品由小袋包装改为大包装，以保证并提高塑料制品的品质。据调查，华东地区大包装聚烯烃的月需求量近10 kt，且预计成品成熟并得到客户认可后，需求量会进一步加大，因此建议上镇海炼化大包装线，尽早实现产品形式多样化，满足客户需求。

［1］ 刘志光.国内外甲醇生产成本及中国甲醇产业竞争力分析［J］.中国石油与化工，2009（9）：8－10.

［2］ 侯静超.自由贸易协定对中国与新加坡双边投资的影响［J］.中国经贸导刊，2013（32）：9－10.

［3］ 高连奎.上海自贸区的投资机会［J］.物流技术与应用，2013（12）：50－51.

［4］ 曲岩松，高春雨.2012年我国五大合成树脂市场回顾及2013年展望［J］.当代石油石化，2013（1）：7－11.

［5］ 陈斌康.我国BOPP薄膜及专用料的市场与发展［J］.石油化工技术与经济，2010，26（5）：23－25.

［6］ 钟向宏.进口聚丙烯市场现状分析［J］.塑料工业，2013，41（8）：1－6.

［7］ 崔小明.中国聚丙烯工业发展现状及前景分析［J］.国外塑料，2013，31（9）：36－43.

［8］ 郭鹏，吕明福，张师军.高熔体强度聚丙烯的研究现状与评述［J］.化工进展，2012，31（S2）：158－162.

［9］ 黄启望，陈斌，宋之聪.一次性快餐盒专用PP树脂的开发［J］.合成树脂及塑料，2013，30（6）：6－9.

［10］ 孙颜文，李德军.快速注塑薄壁制品用PP的结构与性能［J］.合成树脂及塑料，2011，28（5）：40－45.

Adjustment and Optimization of Polyolefin Products Structure

Luo Qin
（SINOPEC Zhenhai Refining＆Chemical Company，Ningbo 315207）

Based on analysis of polyolefin market in East China and the products structure of three polyolefin plants in SINOPEC Zhenhai Refining＆Chemical Company，detailed proposals on sustainable adjustment and optimization of polyolefin products structure under fierce market competition，including enhancing development and production of new products of with high added value and large market capacity and special materials，improving related facilities，so as to ensure steady increase of share of its polyolefin products in East China market，as well as maximization of profits of polyolefin plants.

polyolefin，market analysis，product structure，new products，special materials

1674－1099 （2014）04－0001－05

TQ32

A

2014－05－22。

罗琴，女，1984年出生，2008年毕业于南昌大学化工过程机械专业，经济师，现在主要从事聚烯烃的销售及管理工作。