全国近十年晾烟生产及市场变化分析

闫新甫 王欣 孔劲松 雷金山 秦艳青 罗安娜

摘要：利用2010-2019年近十年全国晾烟种植面积、收购量以及国内外市场需求调研的数据资料，对全国晾烟生产和供求变化趋势进行综合分析。结果表明，全国晾烟种植面积和收购量总体呈“平稳速降-平缓波动”趋势。2012年以后，白肋烟和马里兰烟种植面积和收购量均呈下降趋势，而雪茄烟叶年份间虽有较大起伏，但总体呈波动上升趋势。2019年白肋烟种植面积和收购量只有2012年的14%，马里兰烟只有5%左右;而雪茄烟叶种植面积由2011年的40.0hm2增加到2019年的357.8hm2。从种植面积和收购量占比来看，十年来白肋烟占比在809%90%之间波动，马里兰烟占比由大于10%下降到3%左右，雪茄烟叶占比由1%増加到109%左右。白肋烟和马里兰烟在国内市场销量逐年下降，但雪茄烟叶在上升。2016年之后，国外市场晾烟需求有所回升。白肋烟和马里兰烟种植规模萎缩与国内混合型卷烟产量严重下滑有直接关系。作为混合型卷烟和雪茄的重要原料，在雪茄发展速度加快形势下，晾烟市场未来仍有潜力，建议各地应抓住时机，科学合理组织晾烟生产。

关键词：晾烟;生产;市场供求变化;趋势

晾晒烟是烟草制品的重要原料之一，尤其是晾烟在混合型卷烟和雪茄的配方中具有不可或缺的作用匀。我国在烟叶收购中把晾烟分为白肋烟、马里兰烟、雪茄外包叶3种类型，每年都有种植和收购计划。全国晾烟种植规模曾一度达到几万公顷，一些学者对各类晾烟的资源、生产和质量曾做过大量研究，但近年来受卷烟转型和结构调整影响，其生产发展及供求关系发生了较大变化。本文作者曾对2005年至2011年期间的全国烟叶包括地方晾晒烟叶数据及市场变化分别做过调研分析，但是，近年来晾烟的生产和市场最新情况未见有深入研究报道。鉴于此，本文通过调研收集全国各晾烟产区2010-2019年生产实际数据，结合烟草行业经济运行通报、有关图书期刊和各种报道的数据信息，对我国近十年晾烟生产及市场需求变化情况进行研究和分析，为晾烟的生产发展及其有效利用提供参考。

1全国晾烟种植产区、面积和收购量变化

1.1种植产区变化

晾烟在我国植烟史上产地较多，分布较广-。2003年国家烟草专卖局公布的《名晾晒烟名录》中涉及名晾晒烟的产区有22个省市193个县（含县级区、市），其中涉及白肋烟生产的有9个省市34个县、马里兰烟生产的有1个省1个县1?。当时未把用作雪茄包皮叶和芯烟的烟叶作为单独的雪茄煙叶类型划分出来，而是归入了晒烟中。现在人们把专用烟草品种生产的用作雪茄原料的烟叶称作雪茄烟叶，或把这种烟草称作雪茄烟草，并且烟草行业已对其单列归类统计。多年来，白肋烟、马里兰烟和雪茄烟（国内习惯上把成品雪茄烟和雪茄烟草都叫做雪茄烟，为避免混淆，本文把成品雪茄烟称作“雪茄”，把专用于雪茄原料的烟草品种或烟叶称作“雪茄烟”或“雪茄烟叶”）都是按国家计划规模种植的，基本没有烟农零星种植，不存在烟叶集市交易，但受市场需求下滑影响，晾烟产区已越来越少。调研结果表明，在2010-2019年的近十年中，有晾烟生产的产区仅有5个省份，分別为湖北、四川、重庆、云南和海南，涉及县市20个左右。

目前，白肋烟产地主要有湖北省恩施州的恩施、建施、巴东、鹤峰（2015年后停种），宜昌市的五峰和长阳，重庆市的万州、奉节（以前曾有巫溪、城口、云阳等），云南省大理州的宾川（2015年停种），四川省达州市的宣汉、开江（2016年后两地均停种）;马里兰烟产地仅有湖北省宜昌市的五峰县;雪茄烟叶产地主要有海南省的儋州、白沙、昌江等市县，湖北省恩施州的来凤，四川省德阳市的什邡、达州市的万源，以及其他一些正在小面积试种的产地。

1.2种植面积变化

从调研统计的数据看，2010-2019年全国晾烟种植面积呈“平稳-速降-平缓波动”发展趋势（图1）。从图1和表1可以看出，2010-2012年全国晾烟种植规模处于21000至22000hm2之间，到2012年面积最大，为22091.1hm2。但受烟草行业烟叶降库存政策的影响，自2013年起连续大幅下滑，20132015年种植规模以每年减半的速度萎缩，至2015年种植面积约为2012年的1/6，2016和2017年面积已不到2500hm2，跌入低谷，但到了2018和2019年，种植规模又有所回升，超过了3100hm2。

由于白肋烟在晾烟总面积中占绝对优势（2014和2015年占77%以上，2017年占82%以上，其他年份占85%以上），其变化决定了晾烟生产发展的基本走势。从表1看出，近十年白肋烟种植面积走势与全国晾烟总面积走势相一致。2012年白肋烟种植面积达到19764.7hm2，为十年来的最大规模，以后逐年减缩，到2019年只有2675.1hm2，不到2012年的1/7。

在晾烟总面积中，马里兰烟在2015年之前占比在9%以上，2014-2015年占比最高，达17.1%。2015年后占比不到5%。2010-2012年种植面积保持2000hm2以上，但随后逐年下降，2015年以后约维持在100hm2规模，仅为2012年的5%。

从2011年开始作为一个类型单独统计后，全国雪茄烟叶种植面积总体呈上升趋势，从40.0hm增长到357.8hm2，但2013-2016年之间波动较大，2014年最高达379.9hm2。2016年以后维持在300hm2以上，每年种植面积占全国晾烟规模的比例在10%左右。

1.3收购量变化

近10年来，全国晾烟收购总量与种植总面积的变化趋势一样，呈下降趋势，但比面积波动幅度大（图1）。从表2看出，2010-2012年之间全国收购总量均超过47000t，2012年到达峰值49768.5t。2013年后开始急速下降，到2015年收购总量不到2012年的1/6，2016和2017年不到2012年的1/92018年和2019年虽有所回升，但2019年只有6973.0t，还不到2012年的1/7。

近十年中，3种晾烟的收购量变化走势有所不。白肋烟和马里兰烟2012年以后呈“先直线下降后平缓波动”趋势，雪茄烟叶收购量呈波动上升趋势（表2）。与种植面积一样，白肋烟收购量同样在晾烟收购总量中占绝对优势，除了2014和2015年占78%以上外，其他年份均占85%以上。前3年白肋烟收购量保持在41000t以上，此后的20132015年急速下降，每年比上年度几乎减半，到20162017年由于云南停种，重庆停种两年，收购量下降到只有约4500t，约为2010年的1/10。2018年重庆恢复种植后，收购量比上年度增加近3000t，增幅近23，达65.7%。到2019年收购量又稍有回落，只有6271.4t，约为2010年的1/7。

马里兰烟收购量在2015年之前在晾烟中占比基本在10%以上，2015年占比最高，达18%，但此后几年占比骤降至不足5%。从收购量看，2011年最大，为6340t，此后逐年下降，至2015年已不到2011年的14。尤其2016年，更是锐减，比上年度减少了80%以上。2017-2019年收购量保持在225～250t之间，已不到2011年的4%。

雪茄烟叶收购量占晾烟总量的比例虽然不足成，但呈逐年增加趋势，从2011年占比不足0.1%发展到2019年占比约6.5%。2011年收购量仅37.3t，到2014年增加到472.4t，达历史最高值，后几年又有所波动，至2019年收购了451.7t，基本保持稳定。

2不同省份晾烟种植面积和收购量

2.1白肋烟

调研发现，不同省份白肋烟生产发展变化虽然有差异，但都在萎缩，甚至消失。近十年白肋烟只有湖北省一直在种，从未间断，且一直居于主导地位。云南省2010-2014年有种植，但2015年停种。重庆市除20162017年未种外，其他年份均有种植。四川省2010-2016年有种植，但2017年停种。从白肋烟种植面积和收购量数据统计来看，湖北直占全国的60%以上（仅2013年占30%以上），20102014年云南和四川占比均超过10%，而重庆所占比例不足109%（表3）。

湖北白肋烟是国内混合型卷烟的主要原料，种植规模历史上最大时曾经有16650hm2l，在20102012年期间面积仍保持在12400hm2以上，但是2013年后规模大大压缩，降到2000hm2左右，约为2010-2012年期间的1/6;收购量也从2010年的29290t一直降到2014年的3700t，虽然此后几年有所回升，但2019年总量也仅有4845t，比2010年减少了5/6。云南白肋烟从1982年开始试种1986年正式引种种植，其后一直发展良好，生产规模逐渐扩大，2009年达到2473hm2的最大种植规模。到2012年面积还保持在2200hm2以上，收购量达到6615t，2014年虽然仍有1533.3hm2（表3），但是受市场需求量下降的影响，2015年官方不再下达种植计划，正式停种。重庆白肋烟种植规模2010-2012年期间在1450hm2以上，收购量大于3450t，但此后规模只有几百公顷，并且在2016和2017年停种了两年，2018和2019年恢复种植，分别种了884.2hm2和621.7hm2，收购烟叶1632.6t和1426.4t。四川白肋烟在2007年之前规模不大，不到1000hm2，之后オ开始扩大规模，到2010年面积达到2920hm2的最大规模，收购量为6535t，12012年收购量达到7100t，创历史最高。此后，同样受政策和市场影响，种植规模严重萎缩，至2015和2016年仅保留有几百公顷的种植规模，2017年正式停种，至今未再恢复。

2.，2雪茄烟叶

近9年，全国不同省份雪茄烟叶种植面积和收购量总体呈上升趋势（表4）。海南省1998年率先引进古巴雪茄烟草品种在昌江探索试种，直到2003年才开始正式引种试验，主要在海南西部的儋州、昌江县和白沙县进行。真正规模化种植始于2010年，并在儋州市光村镇建立了雪茄烟叶生产基地，随后几年又在不同地方建立了多个生产示范基地22012年种植规模达到了100hm2，成为国内面积最大的雪茄烟叶生产基地。到2019年有8个市县都在生产和试种发展雪茄烟，面积有146.7hm2，烟叶收购量达165t。

实际上，海南并不是国内唯一的雪茄烟叶生产地，2010年之前甚至上个世纪在四川、云南、广东、广西、江西、浙江、湖北、吉林、黑龙江等地种植的晒烟都被作为雪茄的外包叶或芯烟原料使用13192，只是当时没有以雪茄烟或雪茄烟叶名称统计而已。

四川省德阳什邡及其周边地区是我国著名的名优晾晒烟产区，享有“雪茄之乡”的美誉，著名的长城雪茄就出自这里，所以随着长城雪茄产量的快速增长，四川雪茄烟叶发挥了重要作用22。四川省2002年就在德阳开始试种雪茄烟草品种，但直到2012年才开始统计德阳和达州雪茄烟叶生产数据，2012-2014年全省种植面积由66.6hm2增加至93.3hm2，2015和2016年由于種植规模很小，几乎没有收购量，2017至2019年恢复到70hm2左右，收购量保持在100t以上。当前，在四川省两个产区中，以德阳种植规模最大，面积占95%以上。实际上，以前成都市的新都，德阳的什邡、绵竹，乐山市的犍为，达州市的宣汉生产的晒烟也都曾作为雪茄的原料使用1022。湖北雪茄烟种植规模20122013年只有50hm2左右，此后至2019年，面积维持在100～200hm2之间，收购量在115～175t范围变化，相对稳定，主产区在来风县。

近两年由于雪茄市场发展势头较好，特别是手工雪茄近年来呈现爆发式增长。2015年国产手工雪茄总销售量为173.5万支，到2020年国产手工雪茄总销量预计将突破1千万支。一些卷烟工业企业也开始研究卷制雪茄，由此引起了一些产区试种雪茄烟叶的热潮。2018年云南玉溪的沅江开始试种雪茄烟草品种，2019年扩大到普洱、临沧、保山、德宏、版纳、曲靖等州市，但面积都很小，2020年试种面积有所扩大。2019年贵州在黔东南的荔波开始试种，2020年湖南在张家界的桑植试种约1hm2，海南的五指山（2015年）、澄迈（2017年）、东方（2018年）、乐东（2018年）、屯昌（2018年）等地近几年也在积极试种，并逐渐扩大规模。湖北十堰的丹江，襄阳的枣阳、保康，宜昌的五峰等市县最近两年也在扩大试种。由于仍处于试种阶段，这些产地基本没有雪茄烟叶出售或销量极少。

需要说明的是，因马里兰烟仅有湖北省的五峰县生产，其种植面积和收购量情况在本文第1部分已作详细介绍，此处不再赘述。

3全国晾烟国内市场供需变化

全国晾烟的种植规模和收购量随市场需求而变化。白肋烟和马里兰烟主要用于混合型卷烟，在其配方中占比在1090-309%之间。据调研，全国生产的晾烟80%以上在国内消耗，在当前买方市场情况下，市场需求主导原料生产，因此，国产混合型卷烟产量变化对晾烟的生产有很大影响。从图2看出，晾烟（主要是白肋烟和马里兰烟）的收购量变化与混合型卷烟的产量变化趋势基本一致，均呈下降趋势。

雪茄烟叶无论用于雪茄的包皮还是茄芯，通常都是用于卷制雪茄，因此雪茄烟叶与雪茄的生产量之间存在一定关系。从图3看出，近9年来，雪茄烟叶的收购量虽然波动较大，但与国产雪茄的产量变化整体一致，均呈上升趋势。

在市场方面，湖北、四川和云南的白肋烟曾经几乎供给国内所有工业企业，而安徽、上海、山东湖北、湖南、浙江、福建、云南等工业企业采购量相对较大，但受混合型卷烟品牌和产量的大幅缩减影响，很多工业企业现在已经不再采购。重庆的白肋烟当前只供给内蒙古昆明卷烟有限责任公司家企业，没有出口。

湖北的马里兰烟在国内一直供给北京卷烟厂生产“中南海”混合型卷烟。

至于雪茄烟叶，国内各产区基本都供给四川、山东、湖北和安徽四家雪茄生产厂，但并不是每个厂每年都会采购，而是根据雪茄产量计划提前备货调拨。据调研，近几年随着行业大力发展雪茄，并出台一系列新政策，雪茄生产厂对雪茄烟叶的需求量几乎呈倍数增长（图3），雪茄烟叶尤其包皮叶紧缺成了当前国产雪茄发展的瓶颈，未来雪茄烟叶市场在一段时间内将持续向好。

4全国晾烟的国外市场需求变化

全国晾烟出口主要是白肋烟和马里兰烟，但马里兰烟并不是每年都有出口量，且出口量所占比重较小，而雪茄烟叶基本没有出口量。从图4看出，晾烟收购量与出口量变化趋势较相似，但年份间出口量变化幅度大于收购量。尽管2013-2016年出口量连年下滑，但2016年后国外市场需求量呈上升趋势，主要是中国烟草贯彻国家供给侧结构性改革政策，进行烟叶库存结构优化调整，加大不适用库存烟叶出口力度，取得了较为明显的效果。

据调研，国产白肋烟每年出口大约几千吨，主要销往欧洲、东南亚、西亚部分国家，且以库存多年的烟叶为主;马里兰烟偶尔出口几百吨，也都是库存多年的烟叶;雪茄烟叶除了海南2018年出口了635kg到多米尼加共和国外，其他产区一直没有出口记录。

5小结

（1）2010年至2019年，全国晾烟种植面积和收购量呈“平稳-速降-平缓波动”发展趋势。2012年后白肋烟和马里兰烟种植面积和收购量均呈下降趋势，而雪茄烟叶呈波动上升趋势。2019年白肋烟种植面积和收购量只有2012年的约149%，马里兰烟只有5%左右;而雪茄烟叶种植面积由2011年的40.0hmn2增加到2019年的357.8hm2，收购量由37.7t增加到451.7t。

（2）全国晾烟种植面积和收购量中各种类型占比在不断变化，白肋烟占比在809%～90%之间波动，马里兰烟占比由10%以上降到3%左右，雪茄烟叶占比由1%增加到10%左右。

（3）各类晾烟中，白肋烟和马里兰烟在国内市场的销量逐年下降，但雪茄烟叶在增加。国外市场晾烟需求波动较大，2016年之后有所回升。

（4）白肋烟和马里兰烟种植规模萎缩的主要原因是国内混合型卷烟产量严重下滑导致。国家大力支持发展雪茄的政策促进了雪茄烟叶的生产规模逐渐增加。

（5）晾烟是混合型卷烟和雪茄的重要原料。雪茄发展正突飞猛进，未来对晾烟原料需求潜力很大，建议各地聚焦市场需求，积极调整产业政策，充分利用地方种质资源优势，科学合理组织生产。

本文中各产区数据、有关信息由相应的省烟草公司相关处室及产地相关人员提供，烟叶出口资料是中国烟草国际有限公司每年出口晾烟的汇总结果，混合烟和雪茄产量来自历年烟草行业经济运行通报。另外，用于雪茄原料的地方晒烟（数量可能还比较大）未统计到本文雪茄烟叶数据中，参考引用时应注意。

致谢：云南省烟草公司王恰海、李文碧，四川省烟草公司杜卫民，湖北省烟草公司梅东海、徐晓波、王洪炜，重庆市烟草公司徐宸，海南省烟草公司符雷，安徽中烟舒俊生，中国烟草总公司青州烟草研究所刘好宝，中国烟草国际有限公司的葛力铭以及其他相关人员对本文内容调研给予了很大支持，特此感谢！

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