2021年第三季度白羽肉鸡市场行情回顾及后市分析

陈合强

（江苏京海禽业集团有限公司，江苏 海门 226121）

2021年上半年曾出现肉雏鸡、肉毛鸡价格同比上涨，鸡肉价格同比下降的情况，主要原因是2018-2019年肉鸡行情高涨时屠宰产能扩张快，初步估计北方屠宰厂增加了27条屠宰线，前两年总屠宰量在扩张，一旦遭遇鸡肉价格低迷，屠宰线不能说停就停，屠宰端产能调整需要时间，因此，上半年屠宰对肉毛鸡需求量较大。肉雏鸡、肉毛鸡、鸡肉价格变动方向相反只是短期存在，长期看肉雏鸡、肉毛鸡、鸡肉价格变动是高度相关的。

1 三季度行情回顾

三季度白羽肉鸡市场行情震荡运行。肉毛鸡价格起伏不定，7月肉毛鸡价格在7.6～8.0元/千克徘徊，26日涨至8.0元/千克，当期鸡肉冻品价格全面上涨，翅类、爪类等价格大幅上涨，利好肉毛鸡价格，终端市场消费需求小幅回暖但有限，市场走货一般，同时多地区降雨影响肉毛鸡收购，养殖户看涨情绪增强，屠宰企业肉毛鸡收购意愿上调但积极性依旧不高，肉毛鸡价格全面突破8.0元/千克，肉鸡养殖重回盈利，但未来肉毛鸡价格继续上涨空间有限且各地散发的新冠肺炎疫情或会对消费造成不利影响。8月肉毛鸡价格在7.8～8.4元/千克徘徊。当期肉毛鸡出栏量有限，总体供应量偏紧，屠宰企业收购积极性不高。鸡肉冻品走货不理想，市场信心不足，对于新冠肺炎疫情后的需求恢复情况不乐观，按需采购为主；屠宰产能扩张，但肉鸡供应仍在高位且未来出栏成本增加，肉鸡市场供需博弈，当期肉毛鸡价格偏弱调整，涨跌空间不大；终端市场消费需求一般，餐饮业受疫情影响，对肉鸡需求量有限，学校陆续开学，对肉鸡价格有一定支撑但有限，市场消费依旧较疲软，肉鸡市场走货一般。9月肉毛鸡价格逐渐下行，由1日的7.8元/千克，逐渐下行至17日的7.0元/千克，维稳1周后24日降至6.8元/千克，25日再次下探至6.6元/千克维持至月底。目前鸡肉产品持续探底，屠宰企业有库存压力且限电政策影响市场，国庆前顺势出栏，肉毛鸡价格跌至年内新低；随屠宰企业限量控价，市场抵触低价，近期肉毛鸡价格止跌调整。7-9月肉毛鸡价格比6月分别下降5.60%、1.22%和10.95%。商品代肉雏鸡价格起伏运行。7月肉雏鸡价格逐渐上行，上半月维持在1.3元/羽，从15日起开启上涨之路，至月末涨至3.3元/羽，实现盈利。当期冻品及肉毛鸡价格持续上涨，利好肉雏鸡价格且市场补栏情绪相对回暖，企业肉雏鸡订单增加，价格大幅上涨，但大小厂肉雏鸡价格差异较大。8月肉雏鸡价格震荡运行，由1日的3.5元/羽下滑至9日的2.9元/羽，维稳10d后再次逐渐上行至23日的3.5元/羽维持至月底。当期出雏量不多，企业排苗速度稳定，养殖户补栏情绪一般；随疫情稳定及天气转凉，市场肉雏鸡补栏情绪回升，种禽企业订单好转，不过未来出栏亏损风险加剧抑制补栏且种鸡存栏高位运行，有回调可能。9月肉雏鸡价格逐渐下行，由1日的3.4元/羽逐渐下行至7日的3.0元/羽，震荡7d后，再次下行至18日的1.9元/羽，跌破成本线，之后再次上行至23日的2.3元/羽，维持2d后逐渐下行至28日的1.7元/羽至月底。目前市场相对悲观且四季度依旧不乐观，肉雏鸡补栏相对谨慎，企业订单减少，价格持续走低；小厂价格在0.7～1.0元/羽，规模场价格在1.8～2.0元/羽。7-9月肉雏鸡价格分别比6月下降33.20%、+15.60%和11.20%。鸡肉产品综合售价持续下滑。主要原因分析如下。

1.1 祖代肉种鸡在产存栏量持续增加

据中国畜牧业协会禽业分会统计，截至2021年8月，全国祖代白羽肉种鸡存栏164.59万套，同比增加0.38%；后备存栏46.63万套，同比下降14.50%；在产存栏117.96万套，同比增加7.79%。当前总的祖代肉种鸡存栏规模与去年同期持平。

1.2 父母代肉种鸡供应量依然偏高

据中国畜牧业协会禽业分会的数据，2020年累计供应父母代肉种鸡6007.07万套，同比增加24.35%。2021年1-8月父母代肉种鸡累计产销量4188.01万套，同比增加5.98%。当前父母代肉种鸡的月产销量仍在高位水平（图1）。

图1 2013-2021年（8月）父母代肉种鸡月产销量趋势图

1.3 父母代肉种鸡在产存栏量处于高位

据中国畜牧业协会禽业分会的数据显示，截至2021年8月，全国父母代肉种鸡存栏6982.50万套，同比增加9.61%；后备种鸡存栏2817.56万套，同比增加7.84%；在产种鸡存栏4164.94万套，同比增加10.84%。目前及未来一段时间种鸡存栏量仍处于高位（图2）。

图2 2015-2021年（8月）父母代肉种鸡在产存栏量的变化趋势

1.4 商品代肉雏鸡供应量不断增加

据中国畜牧业协会禽业分会统计，2021年1-8月全国商品代肉雏鸡累计供应40.23亿只，同比增加17.61%。种鸡的在产存栏量相对稳定并未大幅增加，但相对应后期养殖端的需求来看，需求旺盛，供应量少，导致市场商品代肉雏鸡供不应求。

1.5 新冠肺炎疫情散发

散发的新冠肺炎疫情抑制消费，如江苏、河南及福建的新冠肺炎疫情期间，肉毛鸡收购困难，冻品运费上调，产品走货受限。不可控因素使得下游产业参与人员产生一定的恐慌心理。此外，河南洪涝灾害损失很大，在今年出现了不少意料之外的不可控因素。

1.6 禽肉进口和出口均减少

据海关统计，6月禽肉进口量8.72万t，环比减14.1%，同比减35.2%；出口量1.87万t，环比减3.0%，同比增10.5%。1-6月累计进口量68.31万t，同比增3.2%；出口量10.40万t，同比增17.8%。进口来源国主要为巴西（占进口总量的41.5%）、美国（占进口总量的34.5%）、俄罗斯（占进口总量的7.9%）、泰国（占进口总量的7.3%）、阿根廷（占进口总量的4.8%）和智利（占进口总量的2.0%）。禽肉主要出口到马来西亚、蒙古国、柬埔寨、阿富汗，我国出口到这些国家的数量占出口总量的96.4%。进口量减少或会提振国内肉鸡市场消费。

1.7 父母代肉种鸡强制换羽较多

从父母代肉种鸡的换羽情况来看，在5-6月换羽的种鸡，无论对后市行情看好或看空都是有利的，看好后市的可在8月底出苗，届时8月底9月初学校开学，团膳备货都有利好因素；看空6-7月行情的也可避开此阶段，减少亏损。而6-7月当商品代肉雏鸡价格跌破1.0元/羽时，父母代肉种鸡场强制换羽较多，这部分产能在四季度会逐渐释放出来，冲击市场价格。

1.8 节日消费平淡

最近一年来，之前的节日消费好像变得很平淡，很多时候，节日带来的消费会带来经销商备货的高潮，顺带把肉鸡价格行情也带动走高一小段时间，但这种节前效应已变得很弱，连成为小高潮都勉强，有时是节日前节日中稳中小落，节后反而稳中小涨，难说有什么明显的规律可言。

1.9 养殖户话语权少

作为养殖户，被孵化厂和屠宰厂两头挤压，最没有话语权。以目前的行业大趋势和行情，养殖户最好的方式是与龙头企业合作养大合同鸡，但目前多数地区没有大合同，最多有个风险共担的小合同，这个没办法，是地域优势。大合同养不成，只能退而求其次养小合同，起码保证不亏才行。再者小合同也不好的，只能每年少养2批，不然批批上鸡，产能过剩还是亏本。大公司亏得多，关键对方运作资本的能力强，就算亏本也能撑得久一些，而个体养殖场比不了。中小型养殖场也不必灰心，目前很多饲养白羽肉鸡的场，通过转养合同鸭或麻鸡的方式来规避养殖白羽肉鸡的风险，可停养1～2批鸡降低损失。中小型鸡场最大的优势是灵活性强，成本相对低。

1.10 猪价影响鸡价

据农业农村部对全国500个县集贸市场和采集点的监测，9月第4周（采集日为9月22日）全国活猪均价12.97元/千克，比前一周下降3.6%，同比下降64.0%。全国猪肉均价22.76元/千克，比前一周下降2.1%，同比下降58.6%。2021年实现了吃猪肉自由，猪肉价格的下滑导致鸡肉、鸭肉等禽肉产品的售价同样也出现波动，最为明显下行的是肉鸡价格。作为国内第一大消费肉类，猪肉价格算是平民价，国家已启动第一轮三次收储猪肉，依然没有把毛猪价格拉到成本线以上，养猪场依然处于亏本中。猪价低，作为和鸡肉可互为替代的产品，大家只有一张口，吃猪肉多，相应的鸡肉消费就会少，特别是7-8月学生都放假了。在学校里，鸡肉因为便宜，食堂可采购作为学生日常消费，但放假了，作为日常需要工作的父母来说，总体因为做猪肉菜比鸡肉菜省事，自然地偏向多吃猪肉。

1.11 屠宰扩能过快过大

屠宰扩能过快过大造成屠宰产能＞养殖产能＞种禽产能的局面，肉毛鸡货源需求膨胀。而今年饲料价格的飙升又使得行业的空棚率一直没有得到改善。屠宰企业为满足生产需求和维护工人，不断加价收鸡，支撑肉毛鸡价格。

1.12 肉毛鸡价格、产品价格和产品走货，在跌价过程中会产生连带作用

肉毛鸡出栏不足是强力支撑价格稳定甚至向上突破的重要因素，前期6月肉雏鸡价跌到1.00元以下，养殖端观望意愿浓烈，直到价格开始涨价，养殖端才开启大肆补栏节奏。7月肉毛鸡货源紧缺，价格易稳难跌。屠宰端在没有利好刺激点之前，会维持当下的走货速度和产品价格，侧方面支撑了肉毛鸡价格的稳定。泡沫终将破碎，在终端消费乏力和肉毛鸡缓步增量的大背景下，肉毛鸡价格支撑力度逐步衰弱。

1.13 管理理念落后

鸡场棚舍硬件升级快，但管理人员的管理水平跟不上，前几年挣到钱的不少养殖同行鸟枪换炮，网养升级笼养，规模迅速扩大，原来单栋养1万～2万多只鸡的规模，多是3层笼养，现在单栋养3万～5万只鸡，单场存栏10万～25万只鸡，且出现了4层笼养，但鸡场管理人员还是原来那几个人，由于鸡场硬件升级太快，而作为管理人员的管理理念等软件没有跟上，致使鸟枪换成大炮难以很好地使用，结果是本来赶上行情不好，又养不出好鸡，导致亏损。

2 后市分析

一轮肉鸡周期的时间长度包含了从祖代肉种鸡引种到父母代肉种鸡再到商品代肉雏鸡的全过程，按养殖周期看，从祖代-父母代-商品代的培育、产蛋、孵化、育肥过程约历时14～15个月。考虑到养殖户的补栏行为可能存在滞后性，一般在养殖利润驱动下的肉鸡价格上行或下行周期，多在14～20个月左右。肉雏鸡价格与肉鸡产能负相关，将父母代肉种鸡存栏量后移八个月，发现其与肉雏鸡价格呈明显的负相关走势；肉毛鸡价格通过影响补栏情绪，进而影响上游肉雏鸡价格，两者呈现明显的正相关走势；肉毛鸡经屠宰加工后以鸡肉制品的形式进入消费环节，因此肉毛鸡价格的变化会影响下游鸡肉产品的价格，两者呈现明显的正相关走势。肉毛鸡价格在3-8月、11-12月季节性上涨，在2月、9-10月季节性下跌；鸡肉价格在3月、7-9月季节性上涨，在4-6月、10月至下一年的2月季节性下跌；肉雏鸡价格在2-3月、8月季节性上涨，在1月、4-6月季节性下跌。整体来讲，1-2月春节假日期间为肉毛鸡及相关产品价格低谷期；3-4月开学、复工季和8月的中秋、开学前夕备货季为肉毛鸡及相关产品价格上升期。饲料价格高、质量不稳定，也增加了养殖成本和疾病风险。新开产种鸡不断增加，换羽鸡也开始增量，产能逐渐增多。短期看，消费端的疲软，加上鸡肉替代品猪肉价格跌了又跌，市场肉毛鸡价格难涨易稳或跌。目前的肉毛鸡养殖成本，按肉雏鸡价格2.5元/只、饲料价格3.8元/千克，2.5千克的肉毛鸡出栏成本都要3.8元/千克以上，这种行情，要么养合同鸡，不然后市很难说不是给屠宰厂打工。中秋假期已结束，白羽肉鸡市场不升反降，9月肉鸡市场可谓是长期处于下行通道；肉毛鸡价格高位回落，截至22日均价7.48元/千克，环比跌6.65%，同比涨12.66%。前期高温天气影响，孵化场出苗量少，养殖户补栏量低，当月肉毛鸡出栏量增幅有限；受突发疫情影响，终端市场需求疲软，加之国内生猪价格低位，中秋假期对产品市场需求几无明显利好推动，中间商拿货积极性放缓，厂家出货难度增加，屠宰企业计划收购量缩减，部分厂家放假，限产，需求面利空作用明显，肉毛鸡价格由月初7.8元/千克下滑至24日的6.98元/千克，最大跌幅10.51%。9-10月国内肉雏鸡产量或有增长，10-11月肉毛鸡出栏量随之上行；10月虽有国庆7d长假，但结合当前产品市场需求环境及新冠肺炎疫情的不确定性及国内生猪价格低位运行影响，节前中间商批量采货计划仍旧不足且肉毛鸡价格跌至低位，业者观望心态浓厚。散发的新冠肺炎的不确定性，消费不及预期，猪价低迷等多种因素影响，预计四季度白羽肉鸡行情仍将弱势运行，个别时间段或略有盈利。具体原因分析如下。

2.1 祖代肉种鸡更新量或增加

目前我国祖代肉种鸡的引种渠道主要是新西兰和美国，但2021年2月引自新西兰的一批祖代雏鸡检出疑似禽白血病，第二季度和第三季度有些祖代企业引种计划受到影响，出于对未来引种不确定性的担忧，2021年上半年父母代肉雏鸡价格持续走高。从动物防疫、生物安全角度凸显出加大力度培育具有自主知识产权白羽肉鸡品种的重要性。虽然新西兰安伟捷暂时无法恢复供种，但从美国引种的渠道依然开放，第四季度引种量或超预期。

2.2 肉雏鸡供应量增加

10月肉毛鸡出栏量或继续走高，8月肉雏鸡市场回暖，孵化企业盈利提升，厂家提前淘汰、换羽大周龄在产父母代肉种鸡情况不多，加之新开产父母代肉种鸡数量增加，在产父母代肉种鸡存栏量仍有提升，市场整体肉雏鸡供应量增加。9月孵化企业提前换羽及淘汰在产父母代肉种鸡数量不多，据统计，8月国内在产父母代肉种鸡存栏量3591.33万套，环比涨幅3.92%。新开产种鸡数量仍有提升，山东省内某大型孵化场企业计划出苗增幅15%左右。

2.3 禽产品价格下滑

据农业农村部对全国500个县集贸市场和采集点的监测，9月第4周（采集日为9月22日）全国活鸡均价19.25元/千克，比前一周上涨0.1%，同比下降2.3%。白条鸡均价为21.51元/千克，比前一周上涨0.2%，同比下降1.9%。

2.4 白羽肉鸡产能较高

2019年四季度以来，受行情拉动，肉鸡产能快速扩张，截至今年6月底，祖代肉种鸡在产存栏量同比增加5.2%，父母代肉种鸡存栏量同比增加12.5%，意味着目前我国白羽肉鸡产能仍保持较高水平，阶段性供过于求的局面导致肉雏鸡、肉毛鸡和鸡肉产品售价较低。

2.5 消费复苏乏力

终端产品走货不佳甚至出现销量减半现象。二、三级经销商不敢轻易囤货，操作情绪从终端传导至冷藏厂。近期企业走货不佳，库存情况明显高于往年。高库存下压分割品和肉毛鸡价格。

2.6 中秋节日提振不佳，屠宰库存五连涨

屠宰企业冷库囤放的分割品成本颇高，如果降价走货，企业亏损加剧。在当下市场情绪中，降价也不见得会顺利走货。企业陷入难以降价还想甩货的纠结中，部分企业的库存再度攀至高位。8月下旬起国内屠宰企业库容率持续走高，截至9月第三周屠宰企业平均库存在70.87%，环比涨幅8.96%，同比涨幅7.13%。供应上8月下旬起受肉毛鸡出栏量偏紧影响，屠宰企业开工率在59%～63%低位运行，区内并无较大波动；需求方面，终端产品市场需求平淡，加之国内替代品生猪价格低位，中间商拿货积极性不高，观望意向较浓，中秋前期业者批量拿货谨慎，多随采随用，屠宰企业出货压力较大，企业库存持续攀高，由68.64%持续走高至74.57%，最大涨幅8.64%。

2.7 供求放缓，10月国内白羽肉鸡价格或延续低位

在疫病可控、政策趋势不改的前提下，供应上未来伴随父母代肉种鸡存栏量提升，商品代肉雏鸡供应量仍旧稳中小涨，气温逐步转凉，肉鸡养殖难度稍降，10月国内肉毛鸡出栏量较9月会有明显增长。需求上国庆假期临近，但食品加工企业及产品经销商拿货仍旧谨慎，产品市场运行节奏较为缓慢。猪肉价格低位运行，替代品角度或利空白羽肉鸡市场需求。综合考虑供求情况，预计未来10月国内白羽肉鸡产品市场难有明显起色，需求面或延续弱势，市场延续低位，触底反弹难度偏大。

2.8 一条龙企业经营优势凸显

目前的肉鸡大趋势是一条龙企业产能大幅扩张，总体出栏的肉鸡数量在增多，同时养殖合同鸡的养殖场增多，养殖社会鸡的养殖场在减少，肉鸡产能供大于求。这样带来的结果是平均单只鸡利润越来越薄，单一生产环节如养殖场、放养龙头、屠宰厂等经营风险增大，一条龙企业经营优势凸显。

2.9 环保因素影响

据悉，近期在潍坊地区继续加大环保监察力度，供暖成本增加，或在一定程度上打击养殖户的养殖积极性。同时，2021年3月15日中央财经委员会第九次会议强调要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。十四五规划首年很重视双碳目标，每年都有常规的目标，能源消耗总量和强度双控行动旨在提高产出效率，保护能源安全。最近新闻媒体提到的拉闸限电问题或会波及养禽行业，企业一定要做好预案，有备无患，避免造成经济损失。

2.10 生猪产能逐步恢复

生猪价格持续震荡下行，重新拿回了2019年丢失的市场份额，鸡肉消费承压下行，且国内猪肉至少有140多万吨蛰伏在冷库里，这就像一把达摩克利斯之剑，时刻悬在肉类市场的头上。

2.11 饲料价格上涨

据农业农村部对全国500个县集贸市场和采集点的监测，9月第4周（采集日为9月22日）全国玉米均价2.90元/千克，比前一周下降0.7%，同比上涨18.4%。全国豆粕均价3.87元/千克，比前一周上涨0.8%，同比上涨17.6%。肉鸡配合饲料均价3.66元/千克，与前一周持平，同比上涨10.6%。饲料价格上涨挤压养殖户利润。

2.12 养好鸡才是真功夫

不管是养合同鸡或是市场鸡，养好鸡，活下来才是真功夫。养不好鸡，就算养大合同鸡，明明有些微利，最后亏本；养社会鸡，明明这种行情亏1元多，养不好亏2元多，只能被行业淘汰。关键还要用专业技术武装自己，只有专业才能更有效率，才能出成果。白羽肉鸡本身就是专业育种近百年的成果，如果你不专业，相比同行养出来的鸡总是料肉比高、成本高，在低迷行情下，养同样的鸡，你比别人亏的就多，最后，自己看着就没钱了，其实本质问题还是出在专业能力上。

3 小结

目前，行情低迷不前，不但养社会鸡的感觉养鸡难挣钱，同时养合同鸡的也感觉利润在减少，现在必须努力去管理把鸡养好，每只鸡才有1～2元的利润，就这样，很多地区也没有这样的大合同，只有硬着头皮上鸡，不然不能老空棚闲着，毕竟养鸡已成为一种职业。行情就是这样，不要抱怨，因为整体大环境做实业挣钱都变难了，一旦某个实业利润丰厚被外行发现，很快贪婪的资本就进来，看看前两年的猪业和鸡业发展就知道，多少饲料公司、房地产企业也杀进来做养殖，结果现在都是一地鸡毛，“飞猪”也落了下来，开始难受了。风口的钱难挣，低迷行情就是对大家的考验，留下来的才是真的养殖者。目前行情又到了亏损状态，行情可以时刻关注，但我们决定不了行情，也决定不了肉雏鸡和饲料质量。最为重要的是，要在管理上下功夫，通风和饲养管理做好了，鸡群少发病，成活率高、料肉比低、药费低，这样收益才能最大化，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地！□