2018年我国生姜市场回顾与2019年行情展望

刘 帅陈明均贺 坦任长华

（1山东卓创资讯股份有限公司，山东淄博 256000；2中国蔬菜流通协会，北京 100801）

2018年我国生姜价格波动幅度不大，是近年来运行最平稳的一年，种植面积虽有增加，但受天气影响总产量、质量下降。预计2019年生姜种植面积维持稳定或继续小幅扩增，价格或将高于2018年。

2018年我国生姜市场价格虽有波动，但幅度不大，是近年来生姜价格运行最平稳的一年（图1）。2018年全年最高价6.80元·kg-1，是近年来最高价中最低的；全年最低价3.90元·kg-1，又是近年来最低价中最高的，高低价差只有2.90元·kg-1。本文对2018年我国生姜市场的基本特点和形成原因做了简单的回顾分析，并对2019年生姜市场行情进行了展望。

1 2018年我国生姜市场价格走势

1.1 1月至4月中旬：价格持续小幅上涨，供应略有波动，需求总体好转

2018年1月至4月中旬，产地生姜价格走高，主要是由于供应暂时短缺，市场需求增大。受1月降温、降雪天气的影响，生姜市场供应量减少。同时需求方面由于春节原因，1～2月批发市场客商、冷库储存商积极备货、入库收购；外贸出口订单量也增大，总体需求在增加。加上春节过后进入姜种采购期，农户惜售提价，价格持续上涨。以昌邑宏大生姜市场水洗货源主流均价为例（图1），截至2月底生姜价格涨至5.20元·kg-1，较2017年12月底的3.90元·kg-1上涨33.33%。3月初，生姜价格有短暂的小幅回调。之后受农忙、低温降雪大风天气、市场客商备货积极等因素影响，市场需求再次高涨，生姜价格开启上涨模式。

1.2 4月中旬至7月中旬：价格进入平稳期

4月中旬开始，生姜市场供小于求的缺口逐渐缩小。随着库存逐步消化，库存量降低，供应总体减少，但市场需求也相对较弱，国内、国际市场需求都比较平淡，供求关系相对稳定；受内涝、干旱、高温、姜瘟病等因素的影响，生姜优质货源占比偏小，价格在相对高位区间平稳运行。

图1 2015～2018年山东昌邑宏大生姜市场生姜价格变化趋势

1.3 7月底至12月底：价格短暂快速下跌后又迅速回升，随后有小幅波动

7月底，生姜市场需求更加低迷，价格迅速下跌。批发市场客商、外贸加工厂主要消耗库存，采购并不积极，行情迅速走低，价格在5.20元·kg-1左右。之后，部分储存商开库收购，市场需求提升。同时，产地的暴雨天气导致姜井灌水、姜窖塌陷、姜地被淹，因此新姜产量预期减少，农户惜售待涨心态增强，导致生姜价格快速上涨，8月底涨至6.80元·kg-1，较7月上涨30.77%。9月，新姜收获期临近，农户需要卖姜倒井，市场货源供应充足，价格回落，均价5.44元·kg-1。10～12月新姜上市期间，新老货源交替、青黄不接，价格小幅波动。

2 2018年生姜价格形成原因

2.1 2017年种植面积增加，但受天气影响产量、质量均下降

2017年生姜种植面积再创新高，但种植期间内涝、干旱、高温、姜瘟病等因素导致新姜大幅减产达近年最低，约893万t。抵消了面积增加可能带来的总产量增加，同时生姜质量也有所下降。如图2所示，2017年我国生姜种植面积达25.5万hm2（383万亩），与2016年相比增加9.7%，但总产量减少4.8%。而且生姜质量偏低，腐烂率高，损耗相应增加。但2017年黄姜剩余量大，因此2018年生姜整体供应仍然比较充足。

2.2 市场冷淡，需求减少

2018年生姜市场较为低迷，总体需求降低，总供给的减少并未带动价格上涨，反而略有下调。如表1所示，与2017年相比，2018年期初库存生姜减少20万t；同时总需求量也减少21万t。从市场整体需求情况看，批发市场需求始终不温不火，客商按需采购，农户随行卖货。另外，农户的出货节奏较往年相对理智，一旦涨至心理价位就积极销售。因此与2017年相比，2018年生姜价格整体保持一致略有下调（图3），2017年生姜全年均价5.42元·kg-1，2018年为5.36元·kg-1。

图2 2009～2018年我国生姜种植面积及产量变化趋势

图3 2015～2018年我国生姜年均价格变化趋势

表1 2017～2018年我国生姜供求情况 万t

3 2019年生姜行情展望

3.1 供应量分析

2018年生姜种植面积29.9万hm2（448万亩），较2017年增加16.97%。但受内涝、干旱、高温、姜瘟病等因素的影响，2018年10月生姜产新量846万t，较2017年减少5.26%，且质量较差，优质产品占比偏少。据统计（表1），2018年期末库存生姜750万t，较2017年减少5.78%，2019年供应量或将总体减少。

3.2 需求量分析

从流通格局来看，我国生姜71%用于国内销售，调味鲜食，北方市场以销售面姜为主，南方市场更加倾向小黄姜；9%用于加工，如姜干、姜片、烤姜、腌渍姜、姜粉等；8%用作姜种使用；7%的生姜受天气、病害、地窖冷库贮存、圆头等因素影响而损耗掉；还有5%左右的生姜用于外贸出口。

3.2.1 国内市场销量预计与2018年基本持平或略高

生姜作为日常生活中的调味品，需求相对刚性，价格在一定范围内，国内需求量不会有明显变动。

根据既往经验，产地泥姜价格在2.00～4.00元·kg-1之间，整体销量变动不大，低于1.60元·kg-1时可促进销量，高于5.00元·kg-1用量相对减少。另外，从近年销地批发市场行情可以看出（图4），批发市场生姜行情与产地行情变化趋势基本一致，但波动频率小很多。主要是因为生姜价格的变动多为产地行情主导，市场价格随产地价格而变。

图4 2016～2018年我国部分销地批发市场生姜价格变化趋势

3.2.2 预计出口量与2018年持平 从近6年生姜出口情况来看，我国生姜的整体出口量与当年价格呈反向相关。一般价格升高，出口量减少；价格降低，出口量增加。如图5所示，2014年生姜价格为近年最高，全年仅出口24.82万t，为近年最低。2015～2016年，生姜价格逐步走低，出口总量也逐渐增大，2016年我国未磨的姜出口总量52.13万t，是2014年的2.10倍。2017年生姜价格稍有走高，未磨的姜出口总量减少至44.09万t。

近年来，除了传统出口国家，如美国、日本、韩国、欧盟地区（主要是荷兰、英国、德国）等，我国对其他国家的生姜出口量也明显增加。另外，国家宏观政策、生姜生产质量、劳动力成本等对我国生姜的出口也有一定影响。

图5 2013～2018年我国未磨的姜出口量变化趋势

采用季节分解方法预测，2019年我国未磨的姜出口总量为49.83万t。其中，4月出口量最高，约为4.67万t；11月最低，约为3.49万t（图6）。通过季节分解方法得出理论出口量，还要考虑2019年生姜实际价格对出口量的影响，据此加以修正。此外，国际贸易形势、国外生姜竞争力也影响着我国生姜的出口情况。

图6 2019年我国未磨的姜出口量预测

3.2.3 姜农盈利，预计种植面积增加，姜种需求增多 2018年生姜种植同比其他农产品有较好收益，姜农多有盈利。以山东安丘地区带泥质量一般的货源为例（图7），2018年生姜种植户均处于盈利状态，全年平均利润1.24元·kg-1，4月出现最高利润1.94元·kg-1，11月最低利润0.44元·kg-1。生姜产新期间，农户每667 m2产量5 000 kg左右，收入较为可观。与马铃薯、洋葱、大蒜等相比较，生姜收益相对理想。预计2019年生姜种植面积将维持稳定或继续小幅扩增，姜种用量将增加。

图7 2018年山东安丘地区姜农的种植利润

3.2.4 其他需求量略有增加 从生姜加工来看，除了日常的姜干、姜块、腌渍姜外，随着养生观念不断提高，姜油、姜粉、姜糖等深加工产品逐步增多，生姜加工整体需求有增多迹象，但由于整体生姜用量偏小，对2019年生姜整体行情影响不大。

从生姜损耗情况来看，2018年度产新生姜受不良天气影响，整体质量不佳，好货偏少，部分不耐贮存。2019年销售过程中，生姜质量问题或稍显突出，整体损耗或略大于2018年。

3.2.5 影响价格的其他不定因素 在信息社会，生姜从业人员很容易从新闻媒体、自媒体、网络平台及微信公众号等渠道获取信息，也非常容易通过这些渠道传播信息，甚至放大某些信息。2018年的自然灾害、病虫害影响产量的信息有被放大的可能：农户可能对2019年生姜行情期望较高，尤其在姜种采购期间（2～3月），好货或要价更强硬；对储存商而言，经历过2017～2018年的亏损，2019年入市会比较谨慎，若出现低谷行情，入市的可能性或增大；若行情居高不下，整体资金人气或明显低于2018年；市场客商、外贸加工厂大多按需采购，谨慎操作，预计心态较2018年无明显变化。此外，建议从业者多方获取信息来源，理性判断市场行情，防止部分从业者发布不实信息误导市场。

自然天气及病虫害的影响，如生姜种植前期的低温天气、7～8月的高温多雨天气、姜瘟病、降雪等，不仅影响生姜的供应量和质量，还能影响从业者的心理，从而影响生姜行情的走势。建议多关注生姜种植关键时期的天气及病虫灾害。

4 2019年生姜价格预测

2019年生姜价格或将高于2018年。由于减产、低质、损耗多等原因，2019年的生姜有效供给量预计减少，若前期价格行情始终持续高位，则可能会导致需求量减少，后期则难有明显高价出现；若前期出现低位行情，则年内不乏有高价行情出现。目前来看，青苗姜储存商热情不高，地头入库量很少，大多观望后期变化以决定是否采购入库。建议从业者关注储存商参市的动向。