2021年1-10月重卡市场特点：“银十”暗淡无光，累计销量同比创近年同期新低

任诗发 文

According to public data,52,000 heavy trucks were sold in October 2021,down 12% from 59,000 last month and 62% year-on-year,the sixth consecutive month with the largest year-on-year decline since 2021.In the first ten months,1.285 million heavy trucks were sold,a year-on-year decrease of 6.5%,an increase of 6.2 percentage points compared with the decrease of 0.3 in the first nine months.

近来的重卡市场实在是糟糕，“金九”变“铁九”，“银十”暗淡无光。根据公开数据，2021年10月重卡销售5.2万辆，环比上月的5.9万辆下降12%，同比(2020年10月销量为13.7532万辆)下降62%，是2021年以来同比降幅最大、连续下降的第6个月。

2021年1-10月，重卡销售128.5万辆，同比下降6.5%，比1-9月0.3的降幅扩大了6.2百分点。那么2021年前10月重卡市场有哪些主要特点？2021年底前重卡市场会出现拐点吗？

特征一：10月销量同比增幅创2021年最低

根据中汽协及公开数据，2021年1-10月重卡各月销量及同比增幅如表1所示。从中可见，在2021年1-10月各月重卡销量及同比中，10月销量5.2万辆，仅仅比8月的5.1万辆多0.1万辆，处于2021年以来第二低；而10月的销量同比降幅为62%，是2021年以来降幅最大的月份。

特征二：10月销量及同比均创近年同期新低

根据中汽协及公开数据，近5年10月重卡销量及同比如表2 所示。从中可见，2021年10月重卡销量为5.2万辆，在近5年同期中为最低，比第二低的2018年10月的销量还少2.91万辆；2021年10月重卡销量同比增幅为-62%，是近年同期中增幅最小的，比第二低的2018年10月的降幅还低近49百分点。也就是说，无论是重卡销量还是同比增幅，2021年10月都创近年同期新低。

为什么本应是重卡销售旺季的“银十”在2021年却是黯然失色？据分析主要有以下几个方面原因：

一是市场的增量需求在前期基本被释放完毕。众所周知，从2019年开始，随着国Ⅲ淘汰政策的出台，重卡销量开始上扬，2020年虽然遇到疫情，但遇挫只是暂时的。从2020年4月开始复工复产以来，在按照收费、高速公路免费等一系列利好政策的刺激下，重卡销量增长迅速。紧接着在国Ⅵ排放即将全面切换的大环境下，从2020下半年到2021上半年，主流重卡车企都想方设法地利用降价、服务升级、降低购车门槛等各种促销手段，抢占国Ⅴ重卡市场，将重卡市场的增量空间挖掘到了极限，由此创造了重卡市场销量同比“13连涨”(从2020年4月—2021年4月)的罕见奇迹。

这个“13连涨”表象的背后真相是：有换车需求的卡友在之前已经基本换购完毕，现在几乎不会再有新的需求了，也就是说，2021年重卡市场的“银十”不可能再出现。

表1 2021年1-10月重卡各月销量及同比增幅

表2 近5年10月重卡销量及同比

二是近来油价、燃气价格一直持续上升，运价仍然低迷。毋庸置疑，油价和燃气价格的持续走高，必然加大重卡的营运成本，而货运市场运价却还是“老样子”。这使得本来就不怎么赚钱的卡友们更是雪上加霜，大呼货运市场越来越难干。在这种大环境下，不可能有很多人再去购新车，即便是有购车需求的卡友，也会暂时取消购车打算。

据悉有部分卡友由于油价和燃气价格上涨，又没有固定货源，加上运价低迷，为了还贷，干脆将自己在运的车辆低价贱卖，这样反过来又会冲击新车市场而形成恶性循环，使得重卡市场更加低迷，这也是导致近来重卡市场“跌跌不休”的一个重要原因。

三是重卡经销商国Ⅴ车的库存压力仍然较大，影响国Ⅵ市场。作为连接重卡车企和终端客户的中间商，由于上半年库存的大量国Ⅴ重卡车型至今没有消化完，已经成为部分经销商当前最大的“心病”。如果国Ⅴ车在极其有限的时间内消化不完，就意味着必须进入贬值更快的二手车市场去流通，将导致经销商大量“割肉”甚至亏“血本”。在2021年的“银十”季节，部分经销商也还在千方百计的处理国Ⅴ车型，自然会影响国Ⅵ重卡新车销售。

四是部分卡友对国Ⅵ车辆的成熟度及油品的适应性仍持不信任态度，加上国Ⅵ车辆价格贵，后期使用成本高，一些潜在客户仍然选择观望，导致国Ⅵ重卡终端需求不旺。

五是国家经济增速2021年以来呈现“前高后低”走势，后期下行压力增大，重卡市场受到影响。国家统计局数据显示，2021年第1季度我国经济增速为18.3%，第2季度增速下滑到7.9%，第3季度增速继续下滑到4.9%。经济下滑，必定导致物流市场萎缩，使得各行业对重卡的需求持续减少。

特征三：1-10月销量同比下降6.5%，创近年同期增幅新低

根据中汽协及公开数据，近5年1-10月重卡销量及同比增幅如表3所示。从中可见，2021年1-10月重卡销量为128.5万辆，居于近5年同期第二；同比增长-6.5%，创近5年同期增幅新低。2021年1-10月销量仍居近年同期第二高，主要还是上半年前4个月积攒下来的“老底子”在支撑着。从目前市场趋势分析，后期重卡市场的累计降幅会继续扩大。

表3 近5年1-10月重卡销量及同比增幅

特征四：新能源重卡和出口大涨成为重卡市场的两大亮点

1.新能源重卡市场表现出色

根据中汽协及终端上牌数据，2021年1-9月新能源重卡同比增幅与重卡大盘增幅比较如表4所示。从中可见，2021年1-9月新能源重销量同比大涨136%，与2021年1-9月重卡大盘的负增长相比，可谓“冰火两重天”，成为当下低迷重卡市场中的“一抹红”。

表4 2021年1-9月新能源重卡同比增幅与重卡大盘增幅比较

2.重卡出口市场表现抢眼

根据海关数据，2021年1-9月卡车按吨位划分出口及同比如表5所示。从中可见，2021年1-9月重卡出口50 527辆，同比大涨116%，而1-9月重卡大盘却呈现0.3%的负增长。因此，可以认为重卡出口市场是2021年1-10月重卡市场中表现最为抢眼的细分市场，是抑制2021年重卡市场下滑的重要力量，因此成为重卡市场的一个亮点。

表5 2021年1-9月卡车按吨位划分出口及同比

特征五：1-10月解放夺冠，重汽第二，东风第三；重汽累计销量同比增长13%，是主流企业中累计同比唯一正增长的品牌

据公开数据，2021年1-10月主流重卡车企销量及同比情况如表6所示。从中可见，在2021年1-10月重卡行业主流车企销量呈现以下特点：一汽解放销量32.72万辆，也是唯一累计销量超过30万辆的企业，虽同比下降7%(跑输重卡大盘0.5百分点)，但仍然以较大优势(比第2名重汽多销售7.16万辆)位居重卡行业老大，再度霸榜；中国重汽销量24.56万辆，销量位居行业第二，同比增长13%，跑赢大盘近19.5百分点，是行业中同比唯一正增长的车企。在当前这种低迷的环境下呈现2位数的增长，表明重汽具有较强的市场竞争力；东风汽车销量24.45万辆，比第2名的重汽少1.11万辆而居第三，同比下降6%，增幅跑赢重卡大盘近0.5百分点；陕汽集团销量17.87万辆，位居行业第四，同比下降6%，跑赢重卡大盘近0.5百分点；福田汽车销量9.91万辆，位居行业第五，同比下降24%，跑输重卡大盘近17.5百分点；上汽红岩销量5.91万辆，位居行业第六，同比下降9%，跑输重卡大盘近2.5百分点；江淮汽车销量3.25万辆，位居行业第七，同比下降30%(是主流车企中降幅最大的)，跑输重卡大盘近23.5百分点；大运重卡销量2.5893万辆，位居行业第八，同比下降10%，跑输重卡大盘近3.5百分点；徐工重卡销量1.6849万辆，位居行业第九，同比下降25%，跑输重卡大盘近18.5百分点；其余车企销量4.55万辆，同比下降10%，也跑输重卡大盘。

表6 2021年1-10月主流重卡车企销量及同比

总体看，2021年1-10月重卡行业销量近128.5万辆，同比下滑6.5%。主流车企中，同比增长最猛的是重汽，也是唯一正增长的品牌；解放销量仍然居于老大。在同重卡大盘增速比较中，主流车企有重汽、东风汽车及陕汽3家跑赢重卡大盘，其余车企均跑输重卡大盘，可见大部分车企在2021年1-10月的表现都不是太好。

特征六：中国重汽在1-10月主流车企的市场份额中同比增加最多

根据公开数据，2021年1-10月重卡主流车企市场份额及同比如表7所示。从中可见，2021年1-10月重卡主流车企市场份额变化特征是：解放市场占有份额25.5%，位居第一，但同比份额下降0.1百分点，说明其市场份额正在被其他竞争企业蚕食；重汽市场份额为19.9%，位居第二，且同比份额增加3.4百分点，是2021年1-10月市场份额同比增加最大的车企，表现最耀眼；东风汽车份额为19.0%，位居第三，且同比份额增加0.04百分点，是市场份额增加第三大的车企，表现较好；陕汽集团市场份额为13.9%，位居第四，且同比份额增加0.05%，是份额同比增加第二大的车企，表现不错；福田汽车市场份额为7.7%，位居第五，但同比份额下降1.8百分点，是行业份额同比下降最大的车企；上汽红岩市场份额为4.6%，位居第六，且同比份额减少0.1百分点；江淮汽车市场份额为2.5%，位居第七，且同比份额下降0.9百分点，是行业份额下降第二多的车企；大运重卡市场份额为2.0%，位居第八，且同比份额下降0.1百分点；徐工重卡市场份额为1.3%，位居第九，且同比份额下降0.3百分点，是行业份额下降第三大的车企；其他车企市场份额为3.5%，且同比份额下降0.2百分点。

表7 2021年1-10月重卡主流车企市场份额及同比

特征七：2021年底之前重卡市场仍会持续低迷，拐点不会到来

2021年还剩下不到2个月时间。从上文数据分析可知，在2021年1-10月的重卡市场中，前4个月呈现“4连涨”，后6个月呈现“6连降”，而且降幅呈现逐月扩大之态势，具体原因上文已经分析。那么，2021年底之前剩下的2个月重卡市场是否会继续呈现下滑态势？

笔者认为，仍然会呈现继续下滑趋势，不会出现拐点。理由如下：一是目前国家经济仍然呈现下行趋势，这就意味着目前各行业特别是物流终端市场对重卡的需求仍然呈现萎缩态势；二是年底之前各地不会有大的基建项目启动，且目前房地产投资增速下滑明显，这对自卸车和搅拌车、专用车等重卡市场不利；三是进入冬季后，我国北方地区的车企停工停产会增加，供给端会出现紧缩现象；四是北京冬奥会临近，北京等周边地区对公路运输市场的整治力度会加大，这会投射到重卡市场，使得京津冀等区域的重卡市场可能会出现暂时下滑；五是货运市场运价在短时间内不会得到较大改善，卡友们购车积极性仍然不高；六是进入冬季后，北方供暖季节来临，对燃气等能源需求增多，燃气和油的价格可能不会下降，这更加剧了重卡运输成本的上升，不少散户车辆可能会选择“趴窝“，这会进一步影响到重卡市场；七是“双11”对重卡市场的拉动不会像往年那样火爆。

综合上述诸多因素分析判断，2021年底前重卡市场出现拐点的概率较小。笔者判断2021年重卡销量不会超过140万辆，同比降幅大约在14%左右。