海藻胶产业发展及市场竞争的分析

闵恩光

摘 要：以海藻作为原料提取的海藻胶，广泛应用于食品加工、日化、印染、医药、宠物食品等。近年来，海藻胶的规模化工业生产发展迅速，形成以海藻养殖、加工提取、国内外市场销售，全方位综合发展的产业。本文对海藻胶产业的发展及其市场竞争，结合波特五力模型工具，进行分析研究；对海藻胶生产企业的经济职能和社会职能进行分析，探讨未来海藻胶产业的发展。

关键词：海藻胶；产业发展；市场竞争分析；未来发展

中图分类号：F2     文献标识码：A      doi：10.19311/j.cnki.16723198.2023.18.003

1 海藻胶产业概述

海藻胶产业的发展，开始于20世纪中期的亚洲，包括中国、日本、菲律宾以及欧洲的挪威、丹麦、法国等国家。主要包括卡拉胶、海藻酸钠、琼脂，具体应用于肉制品、软糖、果冻、乳品、牙膏、印染、医药、宠物罐头等。

发展初期，受限于生产技术和野生海藻供应不稳定等因素，未能形成稳定的工业化规模生产和供应，在各类行业中，未能广泛的应用。

20世纪中后期开始，伴随食品工业的发展、海藻提取技术的提高、海藻人工养殖的发展，海藻胶逐步工业化规模生产。其中，卡拉胶在20世纪70年代左右，菲律宾发挥其海域优势，大力发展海藻养殖，建立海藻原料的稳定供应，开始规模化工业生产卡拉胶。生产技术上变革，从原有的酒精提取和氯化钾提取的精制卡拉胶，发展到半精制卡拉胶（PES），并逐渐占据市场主流，产业规模及消费应用市场逐步建立。

中国海藻胶体产业，20世纪90年代，在海南、山东、福建等东南沿海，出现卡拉胶、琼脂生产企业，未形成规模化工业生产；直至21世纪初，中国的企业家，在上海和浙江分别建立起规模化的卡拉胶、琼脂工业生产基地。基地利用接近海藻产地的地理优势、创新的生产技术、科学的企业管理能力，经过近20年的时间，凭借产品质量和成本优势，将全球的卡拉胶产业中心，逐步转移到中国；同时，在新的经济形势下，中国企业走出去，在印尼等新兴海藻产区建立海藻原料及初加工原料生产基地；利用中国完善、成熟的工业体系，对海藻原料及初制品原料进行深加工，建立更为稳固、合理的供应链体系，提高产业附加值，继续引导全球卡拉胶、琼脂产业。

20世纪60年代中国山东、日本、挪威等企业开始规模化生产海藻酸钠。中国海藻酸钠企业发展的路径，基本与卡拉胶、琼脂企业类似。当前中国海藻酸钠产量，占据市场60%左右，海藻酸钠产业中心，也逐步由挪威、法国、日本转移到中国山东等省份。

2 海藻胶产业的市场竞争现状分析

在全球贸易新形势下，中国海藻胶企业充分發挥自身优势，服务于中国食品工业市场；同时，开展各种国际合作和国外投资，大胆走出去，融入全球海藻胶体产业链各个环节，参与市场竞争。

结合当前海藻胶体市场，借助波特五力模型，竞争市场具体分析如下。

2.1 供应商谈判能力

海藻胶的海藻原料供应国家，主要来自印尼、菲律宾、智利、中国、马来西亚、坦桑尼亚等。印尼、菲律宾、中国等海藻主要依靠养殖；智利、秘鲁等，依靠海域野生海藻的收割。海藻品种，以耳突麒麟菜E.Cottonii，刺麒麟菜E.Spinosum，江蓠菜Gracilaria，巨藻MP，LN，LF等为主。

4个圆点，分别代表印尼、菲律宾、智利、秘鲁，地图参考FAO主要渔业区域图。

海藻产区多集中在赤道附近热带海域，以及部分南美洲的冷水域。海藻易受自然气候影响大，经常遭受多种自然灾害，例如菲律宾产区的台风、印尼产区地震、洪水等。特别是近些年，厄尔尼勒现象及La Nina现象，造成东南亚海藻产区，以及智利产区的野生海藻产区的减产，对整个海藻胶体产业的原料供应产生严重影响。海藻容易受糜烂、白化病害影响，直接导致产量的下降。作为海藻酸钠的原料，智利的野生巨藻等，近些年的过度收割，上岸数量逐年减少，导致海藻酸钠的价格近些年持续走高，智利政府也把海藻产业，作为重点，发展海藻人工养殖技术，改善供应条件。

过去30年的海藻供应情况分析发现，海藻供应受制于自然灾害等影响，产量下滑，菲律宾、智利表现得明显；同时，印度尼西亚、秘鲁等新兴海藻养殖产区出现，让海藻供应逐步增加。总体上，整个海藻胶体产业的原料供应都相对比较紧张，供应商谈判能力比较强，这也是对海藻胶体产业的威胁。

2.2 消费者谈判能力

在食品工业中，海藻胶起到的特殊功能，如凝胶、稳定、乳化等，很难被其他食品胶体替代；同时，海藻胶产业规模值相对较小，规模级生产商相对集中，消费者讨价还价能力一般。

近些年，海藻胶价格起伏较大，特别是近两年，全球经济受到COVID-19和俄乌战争影响，市场需求减弱，食品配料产业需求放缓，订单减少，价格普遍疲软；但海藻胶体产品价格，由于受到原料供应的影响，价格持续上涨，特别是海藻酸钠，已经持续高价位运行近3年，卡拉胶和琼脂价格也不稳定，市场对海藻胶体的高价有抗拒，但消费者在讨价还价能力上相对较弱。

2.3 新进入者威胁

海藻胶产业相对成熟，规模不大，新进入者在生产技术、原料采购等方面，进入壁垒比较高。很多国家把海藻养殖归属到渔业部。如何把握各个海域海藻质量差异，控制成品海藻胶体质量稳定性，需要多年实际海藻胶体车间生产经验的积累。区别于生物发酵类胶体，海藻胶50多年产业发展历程中，有新进入者较多，特别是西班牙、法国、美国等国的企业投资建厂。最终中国企业和菲律宾企业经住了市场优胜劣汰的考验，建立起以浙江、山东等生产基地为中心，中国企业主导的全球海藻胶体产业竞争格局。

2.4 替代品威胁

海藻胶体在食品工业中起到的特殊功能，例如卡拉胶在肉制品等应用过程中与肉蛋白反应，在食品体系中建立网状结构，保持住水分，让肉制品等爽口多汁等，这是其他食品胶体、磷酸盐类等难以替代的性能。

卡拉胶、海藻酸钠、琼脂等来自源于天然健康的海藻，在全球市场食品市场倡导健康、绿色、安全的理念背景下，海藻胶体受到全球市场的普遍欢迎。新替代品，在绿色、健康、安全方面，很难替代海藻胶。

质量标准、食品安全方面，海藻胶体的全球统一质量标准体系完善。被市场一致认可的联合国粮农组织和世界卫生组织（FAO/WHO）JEFCA标准INS No.407/406/401，中国国标GB1886.169-2016，欧盟EU Regulation E407/E407a/E406/E401。新替代品进入门槛比较高，在食品安全法规上，各类毒理性实验等耗时论证时间长，投入成本高，新替代品进入门槛较高。

2.5 行业竞争对手

海藻胶体行业企业，可以划分为3类企业。菲律宾、挪威、日本等传统海藻胶生产企业，产品应用市场的开发和建立时间比较久；虽然近20年，市场占比被中国企业逐步替代，但仍占据一定市场份额；这类企业依靠本地海藻自然资源的优势，以及积累多年的生产技术经验，产品质量稳定，质量控制较好，但在企业管理和技术创新方面，相对中国企业，进度较慢；也导致其在市场竞争过程中，竞争力逐步降低。

另外，以中国浙江、山东等为代表的企业，经过20多年集中力量对生产和应用技术创新，企业管理能力不断升级，始终维持中国企业海藻胶的品质优良稳定，服务于中国国内消费市场，逆转了之前依靠进口海藻胶的状况，提高中国食品工业的水平，特别是肉制品、糖果等產业。在国外市场，中国海藻胶依靠品质稳定，规模优势下的成本控制，建立起口碑，特别是以中国浙江基地的生产企业，锐意生产技术创新和品质把握，管理升级，让很多国外同行企业发现其生产成本高出中国企业很多。国外同行逐步转换角色，从中国企业购买成品或半成品，进行转卖、复配，成为经销商、复配商，降低了其对市场的主动控制能力。

另一类企业，是以西班牙、法国、美国、丹麦等为主，发展于20世纪80年代，主要是以采购或生产单体海藻胶体，与其他食品配料进行复配，提供给终端客户。利用掌握市场渠道的优势，赚取利润。通过多年的利润积累，很多企业在本国或海藻产地新建工厂。伴随贸易全球化的深入，市场渠道层级扁平化，很多大型跨国食品企业，建立直接采购，节约成本，海藻胶市场渠道发生变化；这导致很多欧美企业失去利润来源，在市场上逐步失去优势。

3 中国海藻胶企业职能分析及未来发展

中国海藻胶企业经过多年经营，在国内外市场赢得市场信赖，建立起中国企业的自主品牌。未来发展过程中，继续保持产品质量，充分发挥企业经济职能和社会职能，服务全球客户，尤为重要。

坚持技术创新、提高管理水平。中国海藻胶企业发展至今，充分抓住和利用中国完整发达的工业体系，建立生产设备、工艺、原辅料等优势，把全球海藻胶产业中心，由欧美、菲律宾转移到中国；从中国食品企业依赖进口海藻胶体到中国海藻胶体的出口创汇，是改革开放40年中国企业发展的一个缩影。未来发展过程中，技术上，充分发挥企业家的能动性，不断保持生产设备、工艺等技术创新动力；坚持产品应用的研发创新，在胶囊、医药耗材、乳品饮料等领域不断突破，跟随和领导行业应用发展；管理上，借鉴欧美近现代的管理理念，结合中国管理文化自身特点，建立中国海藻胶体企业特色的管理体系，成为企业核心竞争力重要组成部分。先进的生产技术和高效管理水平，是降低生产成本和期间费用的基础，建立产品的成本竞争优势，实施成本领先竞争策略，实现利润最大化。

海藻胶体产业持续健康发展，社会职能不可缺少，与经济职能互为条件，互为补充。企业长远发展，赢得市场实现利润，环保设备投入、员工职业健康、纳税和提供社区就业等社会职责，必须积极担当和把握。

其中，应对全球气候变化，环境保护是中国、欧美和东南亚等海藻胶生产企业面临的重要挑战。海藻胶体生产加工过程中，水和蒸汽用量大，中国海藻胶体企业，在产业发展初期，社会环境保护法规建立和完善中，企业环境保护意识较弱；但伴随中国对环境保护的法治力度加强，行业发展重新洗牌，东南沿海兴起的各类家庭作坊式工厂面临挑战；浙江等大型海藻胶企业，建设和运营中，环保设备大规模的投入，绿色发展和绿色营销，让企业发展占据优势。

食品工业面临食品安全、清洁标签、低热量等各种新要求和挑战，倡导健康、绿色、环保新理念。未来发展中，中国海藻胶企业充分发挥企业的经济职能和社会职能，顺势而为，实现企业价值最大化。

4 总结

总体分析，全球海藻胶体产业发展及市场竞争，经过30多年的变动，进入相对稳定的市场竞争格局，在整个产业链中，各个企业所担任角色，比较清晰，这也有利于整个海藻胶体行业的健康发展。中国海藻胶体企业，充分利用自身竞争优势和外部机遇，克服内部劣势和外部挑战，积极融入全球市场的竞争，在全球贸易一体化背景下，发挥企业经济职能和社会职能，促进海藻胶行业健康、稳定发展。

参考文献

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