国际工程设计市场竞争态势分析

张伟明， 邓小鹏， 孙乐乐

(东南大学 土木工程学院，江苏 南京 211189)

根据美国《工程新闻记录》(Engineering News-Record，ENR)，全球工程市场被划分为九大行业，分别是房屋建筑、制造业、电力、水利、排水/废弃物、石化/工业、交通运输、有害废物处理和电信。2019年，全球最大的225家国际设计企业在国际工程承包市场的营业总额为720.9亿美元，较前两年呈现温和上涨的趋势。根据中国对外工程设计商会预测，2019—2023年，国际建筑业总额将增长3%左右。建筑业的增长，也必然会带动国际工程设计市场增长，可以预测，未来几年将有更多的设计企业进入国际工程市场，从而导致市场竞争加剧。

目前学术界已经有很多学者对国际工程市场布局和竞争方面进行研究。如邱亚玲[1]从我国国际工程承包的角度出发，研究了承包商在国际工程市场的影响因素。黎平等[2]对1997—2016年的国际工程设计市场的总体情况进行盘点。吴伟巍等[3]对发达国家承包商的行业结构做了分析与比较。黎平[4]从行业结构集中度的角度对国际工程承包市场展开分析。赵振宇等[5]用市场集中度和占有率等指标对国际工程承包业务市场的竞争强度做了定量研究。陈航等[6]研究了国际工程承包市场的市场结构和发展趋势。Yang等[7]将生态位的概念引入工程领域，对国际工程承包市场的竞争状况和组织绩效进行分析。

虽然国际工程市场一直是国内外学者关注的重点领域，但大多数学者广泛关注的是国际工程承包市场方面的问题，如竞争格局、发展趋势或者承包商企业竞争力等问题。然而，对国际工程设计市场方面的关注却极其匮乏，停留在对设计市场总体情况的定性描述，而在市场的竞争态势、变化趋势等方面均缺乏定量研究，亟待通过开展相关研究探察国际工程设计市场的竞争态势。

各行业市场竞争情况有所差别，对国际设计企业参与竞争的要求也不尽相同。国际设计企业在参与国际工程设计承包活动中掌握不同行业市场的竞争态势，针对各领域市场制定不同的竞争战略显得尤为重要。因此，本文基于历年ENR报告的数据，从行业视角，对国际工程设计市场进行数据及变化进行分析，首先对12个主要国家的设计企业2017—2019年在各行业的营业额均值进行生态位宽度和重叠度的测度，表征市场竞争情况，然后以2010—2019年225家国际设计企业为对象进行各行业的竞争强度测算，得到各行业竞争强度的时间图表和变化规律，为厘清和判断国际工程设计行业市场竞争态势并为国际工程设计企业制定市场进入对策提供参考。

1 各行业营业额发展变化情况

首先根据ENR数据资料，对2010—2019年各行业领域的营业额进行统计。如表1，不同行业的国际营业额相差巨大，工业/石化、交通运输和房屋建筑行业国际营业额在百亿美元规模，而电信、制造业行业的市场规模仅有几亿美元，可见国际工程设计行业存在业务集中现象。

表1 2010—2019年ENR国际工程设计市场各行业营业额 亿美元

从国际营业额的累计占比看，2010—2019年，工业/石化(36%)、交通运输业(21%)和房屋建筑业(18%)是排名前三的行业，这三个行业的占比总和达到了75%，占据国际工程设计市场3/4的业务量。

2010—2019年ENR全球225强国际工程设计企业各行业营业额发展变化情况如图1所示。

图1 2010—2019年各行业营业额发展变化情况

九大行业根据其变化情况可归为三类：第一类，石化/工业，该行业波动起伏较大，2010—2012年处于国际金融危机后的恢复增长期，2012年增长至近十年的最高点308.54亿美元，2013—2017年后受原油下跌影响，该行业国际营业额持续大幅下降，跌至2017年的120.64亿美元，2018—2019年随着油价缓慢上涨，商品矿物和金属价格反弹[8]，拥有自然资源国家的经济受到鼓舞，制定了新的工作计划，为该行业创造了新的增长点，进入缓慢增长期；第二类，交通运输、房屋建筑和电力，2010年后，国际市场需求反弹，这三个行业总体处于小幅增长阶段；第三类，水利、电信、有害废物处理、制造业和排水，此类行业市场规模较小，国际营业额均在40亿美元以下，虽然受国际市场情况产生波动，但是变化幅度较小。

2 各行业生态位测度与分析

生态位原指一个种群在生态系统中，在时间和空间上所占据的位置及其与相关种群之间的功能关系与作用，各种生物生存需要利用各种资源，既有不同又有重叠，造成物种间的竞争现象。企业如同生物一样，需要在特定的环境中生存和发展。Hannan等[9]将生态位引入到组织生态学的相关研究中，并基于此提出企业生态位的概念，他们将企业生态位定义为企业在其所生存的环境中所占用的多维资源空间。国内学者许芳等[10]将生态位理论应用到企业研究中，探讨企业生态位的发展规律。Yang等[7]将企业生态位引入国际工程市场，描述承包商在国际市场环境中所占的资源空间比例，由此反映市场的竞争程度。为参与国际工程设计市场的企业分配资源，制定市场战略提供参考，使企业在参与国际工程设计市场的竞争中取得优势。

2.1 企业生态位测度的理论与方法

生态位宽度(Niche Width)是指在有限资源的多维空间中，被某一物种或者群落所利用的比例，生态位宽度可以反映某一物种对其生存环境适应的状况或对环境中资源的利用程度[11]。有关组织研究中也引用了生态位宽度的概念，用来表示组织对其所处生存环境中资源的利用率[12]。生态位宽度能够描述设计企业利用资源的广度，不同国家的国际工程设计企业生态位空间宽度可用该国的设计企业在不同行业的营业收入来测度，该企业所进入的行业越多，其生态位就越宽，应对市场变化的能力也就越强，但同时面对的竞争也越多。本文根据研究对象特点，选取了业界普遍认同且应用较为广泛的Simpson指数对国际承包商生态位宽度进行测量并比较，如式(1)所示。

(1)

式中：NW(s)i为第i国设计企业的 Simpson 生态位行业宽度；Pij为第i国设计企业在第j个行业的营业额占其在各行业营业总额的比例；r为行业个数。

生态学中，生态位重叠度(Niche Overlap)是指两个物种的生态位超体积重叠或相交部分的比例，用于两个或多个物种的生态位相似或两个或多个物种对同一类资源的联合利用[13]。企业的生态位重叠度可以用来描述市场的竞争强度。国际工程设计企业生态位重叠度可以用设计企业在各行业营业额分布的相似程度来表示。本文选取适用范围较广的Cowll提出的生态位重叠度模型计算12个主要国家的国际设计企业生态位重叠度。计算公式如下：

(2)

式中：αhi为设计企业h的生态位与设计企业i的生态位的重叠程度；N为生态位宽度；r为设计企业利用的市场资源种类，即所进入的行业市场种类，包括ENR划分的房屋建筑等九大行业市场；Phj，Pij分别为设计企业h，i对市场资源j的利用率，即设计企业h，i在j市场所占的市场份额。

2.2 各行业企业生态位测度与分析

由于美国、中国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、英国、西班牙、德国、法国、荷兰、意大利等12个国家的国际工程设计企业在最近十多年来一直位居ENR国际设计企业225强之列，因此，本文选取这12个国家的国际设计企业2017—2019年在不同行业国际设计市场的营业额均值及其合计作为计算数据来源，如表2所示。在对获取的数据进行初步整理之后，采用Simpson生态位宽度测度模型计算出各公司的行业宽度指数，计算结果如表3所示。

表2 2017—2019年12个国家的国际设计企业在九大行业的营业额均值及合计 亿美元

如表3，生态位行业宽度指数较高的是德国(0.806)、荷兰(0.802)、美国(0.789)，说明这些国家的设计企业对市场资源利用的维度广，进入的行业类别多，并且营业额的行业分布合理。一般而言，企业生态位越宽，则该企业倾向一个泛化种，企业资源分布广，也易与更多的企业存在竞争关系，同时在所进入的行业也具有较强的竞争能力。其次行业宽度较高的是日本(0.738)、加拿大(0.733)、韩国(0.701)、英国(0.614)和澳大利亚(0.612)。宽度指数比较低的几个国家是中国(0.599)、西班牙(0.595)、意大利(0.513)和法国(0.459)，这些国家的设计企业涉及的行业较少，如中国主要依赖于电力和交通运输。

表3 12个主要国家国际设计企业生态位行业宽度指数

生态位重叠度可以表征设计企业之间的竞争程度，不同国家设计企业间的竞争程度与其生态位重叠度成正比，九大行业中各个国家的设计企业之间的生态位重叠计算结果矩阵如表4所示。

表4 12个主要国家国际工程设计企业生态位重叠指数矩阵

如表4，生态位重叠指数范围为0～1，其中0表示生态位完全分离，即不存在竞争关系；1表示生态位完全重叠，即企业间争夺相同的市场资源，竞争激烈。0～1间的不同数值表示企业间生态位重叠程度，由此反应企业间竞争关系的强弱。大多数国家的国际设计企业之间均有一定的生态位重叠，其中生态位重叠度大于0.5的有36对(不包括企业自身与自身之间的重叠)，占总对数的54.5%。其中生态位重叠度最高的国际设计企业是加拿大和日本(0.938)，生态位重叠度较高的有6对，即澳大利亚与英国(0.890)、澳大利亚与西班牙(0.825)、澳大利亚与意大利(0.808)、英国与西班牙(0.879)、英国与意大利(0.882)、西班牙与意大利(0.869)。两个国家的国际工程设计企业生态位重叠度高说明这两个国家的设计企业利用的市场资源重合度高，存在相互竞争关系，且竞争激烈。

结合表2，3可以看出，中国设计企业只与德国和韩国的生态位重叠度大于0.5，其它均小于0.5，并且业务主要集中在电力和交通运输两个领域，说明中国设计企业资源分配集中且在其它行业的竞争力较弱，与中国的设计企业“走出去”战略处于起始阶段相符合。反观美国的设计企业只与中国设计企业的生态位重叠度低于0.5，说明美国设计企业不仅进入的行业类比较多，具备“泛化种”特征，而且在其进入的行业中，与各国设计企业相比都具备竞争力。英国、法国、意大利等欧洲设计企业，其相互之间的生态位重叠度较高，说明这些国家进入的行业市场相似，资源分配重合，彼此之间的竞争较为激烈。同属亚洲阵营的日本和韩国，与中国设计企业的生态位重叠度分别只有0.462和0.524，而与欧美一些国家的设计企业的生态位重叠度较高，这也说明了日韩两国设计企业进入的行业市场与欧美发达国家重合度较高，且具备一定的竞争力。

3 国际工程设计市场行业竞争强度

赫芬达尔—赫希曼指数(Herfindahl-Hirsch-man Index，HHI)是用来测量产业集中度的一种综合指数，定义为一个行业中，各个市场竞争主体所占的行业收入总额的百分比平方和。HHI的权重分配更多的倾向于规模较大的企业，规模较小的企业所占比重较小。所以，某个行业中排名前列的几家头部企业，他们的市场份额总和发生变化会对HHI产生较大影响，能够真实反映某个市场中企业之间的规模差距，并且在一定程度上可以反映某个企业或头部几家企业的支配力变化。HHI越大，表示市场集中程度越高，市场垄断程度也就越高。按式(3)计算。

(3)

式中：Xi，Xj为市场内第i，j家企业的投入或产出要素；N为市场内所有企业数。

现借鉴指数HHI，引入适合度量设计企业行业市场竞争强度的指标(Business Competitiveness Index，BCI)，将其定义为企业所属不同业务市场的竞争强度，其值越大表示竞争强度越大[14]。按式(4)计算。

(4)

式中：X为某一行业市场的总营业额；Xi为第i个企业在该行业市场的营业额；Si=Xi/X为第i个企业在该市场的营业额占比；N为行业内的企业数。可用BCI指标对由多家设计企业组成的不同行业市场的竞争强度进行度量。BCI指标的取值范围为[1,+∞)，最小值1表示市场处于完全垄断、无竞争状态，BCI的数值越大表示行业市场的竞争强度越大，基于HHI的标准定义BCI的5个等级，如表5所示。

表5 业务市场竞争强度等级分类

本研究以美国《工程新闻纪录》为数据来源。根据ENR，国际承包市场按行业划分可以分为九大行业，各个行业上榜企业的国际市场营业额总和占各行业国际市场总营业额均超过95%，所以以各行业所有上榜企业为基础计算各行业市场竞争强度具有说服力。针对2010—2019年各行业内所有上榜企业在具体行业的BCI进行计算，所得结果如图2所示。

图2 2010—2019年各行业市场竞争强度时间序列

如图2所示，国际工程设计市场在2010—2019年间的竞争强度总体变化浮动较大，并且不同行业市场的竞争强度也有较大差距，九个行业的竞争强度最小值仅为3.67，最大值可达35.81。其中，水利行业的竞争强度相对平稳，房屋建筑、电信、制造业和有害废物处理业的竞争强度均在出现下降之后呈回升态势，呈波动下降趋势的有交通运输、电力、排水/废弃物和石化/工业，其中，电力市场竞争强度降幅最大。

近五年，竞争强度最高的行业是房屋建筑，处于21～26之间，且竞争强度一直上升，可见该行业的顶级设计企业在抢占更多的市场份额，呈现竞争强度连续加剧的态势。紧随其后的是水利行业，多年来基本处于竞争极强区，且较其它行业变化相对平稳。电力和交通运输行业竞争强度变化趋势基本一致，电力行业在2010—2016年间基本是竞争强度最高的行业，在2012年达到了十年内所有行业的最高值35.81，从2013年开始，电力和交通运输行业竞争强度开始大幅下降，2019年分别降至历史新低的17.26和18.45，由此可见，这两个行业竞争强度在减弱，存在较大的市场机遇。排水/废弃物和石化/工业两个行业多处于竞争较强区，但是也都呈下降趋势，石化/工业更是在2019年进入竞争强度中等区。制造业的竞争强度处于波动起伏的状态，近4年呈回升趋势，但仍处于竞争强度中等区。电信和有害废物处理行业，这两个行业技术含量高，进入行业市场的设计企业数量较少，电信行业竞争强度波动较大，既进入过竞争较弱区也进入过竞争中等区，有害废物处理行业2010—2014年处于竞争较弱区，随后进入竞争中等区，这两个行业自2017年以来均呈持续上升趋势，反映出这两个行业作为新兴行业吸引了更多设计企业加入市场竞争，但是行业进入门槛相对较高。

不同行业的竞争强度从高到低的大致顺序为：房屋建筑、交通运输、水利、电力、排水/废弃物、石化/工业、电信、制造业、有害废物处理。

4 中国设计企业“走出去”策略建议

中国设计企业相较于发达国家的设计企业，进入国际设计市场较晚，发达国家的设计企业已经在各个行业市场形成了竞争优势，甚至获得垄断地位，中国设计企业在进入目标市场过程中，容易遭遇障碍和壁垒，并且中国设计标准在国际工程设计市场的认可度较低，中国设计企业的海外布局意识也较为薄弱。目前，中国设计企业与他国设计企业的行业生态位重叠度较低，行业宽度指数也处于中下游水平，两者都说明了中国设计企业资源分布较窄，与其他国家的设计企业相比缺乏竞争力。针对这一现状，提出以下三条建议：

(1)巩固电力、交通运输两个优势行业，继续扩大市场份额。中国设计企业的业务和竞争力都主要集中在电力和交通运输行业，从各行业的竞争强度看，电力和交通运输行业竞争强度排在第二和第四位，但竞争强度呈现下降趋势，在这种形势下，应该抓住机会，巩固优势，进一步扩大市场份额。

(2)依托中国承包企业，大力开拓房屋建筑行业设计市场。房屋建筑行业设计市场虽然竞争强度最强，但是该市场我国承包企业在国际承包市场中具有极大优势，加上工程总承包模式在国际工程承包市场的比重越来越大，依托我国承包企业寻求发展，寻求如EPC(Engineering Procurement Construction)工程总承包模式，切实可行且机会巨大。

(3)明确目标，开拓制造业、石化/工业设计市场。从各行业竞争强度看，制造业和石化/工业可能是对于中国设计企业存在较大机遇的两个市场，制造业竞争强度一直处于中下水平，石化/工业竞争强度近年也下降较大，存在较大的市场竞争空间，且这两个行业相较于电信、有害废物处理等技术要求较高的新兴行业，进入门槛相对较低。具体到某家设计企业进行行业市场进入选择时，可参照各个行业的竞争强度结合企业自身实力进行选择。

5 结 语

本研究从行业视角，对国际工程设计市场的竞争态势进行定量分析。首先借鉴生态位理论，针对12个主要国家的国际设计企业2017—2019年在九大行业的国际营业额均值，进行行业生态位宽度和重叠度的测度分析，评价了它们相互之间的竞争关系，结果显示，中国设计企业与发达国家的设计企业相比，资源集中分布在电力和交通运输行业，而在其它行业的竞争力不足。然后运用竞争强度测评模型，通过对ENR统计的2010—2019年225家设计企业在九个行业的国际营业额进行竞争强度的指标测算，得到了近十年各行业竞争强度的变化情况，结果显示电力、交通运输、制造业、石化/工业对中国设计企业存在较大的市场机遇。最后根据生态位测度分析和竞争强度测评结果，对中国设计企业的行业竞争现状进行描述，并提出合理的“走出去”策略建议。本研究弥补了国际工程设计市场的研究空白，从行业角度，对国际工程设计市场的市场结构和竞争强度进行研究，对国际工程设计企业评估各行业的竞争态势从而为海外业务市场的进入选择提供重要支持。未来的研究中，可以将本文的研究方法拓展到对国际工程设计各区域市场的研究中；也可以从中国设计企业视角出发，探究每个行业我国设计企业竞争优势增强或者减弱的原因，从而更好把握国际工程设计市场的竞争发展趋势，做出正确的市场进入选择和策略制定。